Dettagli della notizia

Corient acquisisce l’attività di multi-family office di Geller

15 gennaio 2025

 Scarica

Corient acquisisce l’attività di multi-family office di Geller, espandendo la
presenza nella gestione patrimoniale negli Stati Uniti e rafforzando
le capacità di family office

Primaria società multi-family office con sede a New York, con 10,4 miliardi di dollari di patrimonio in gestione, che entra a far parte di Corient

Tutti i dati aggiornati al 30 novembre 2024.

MIAMI (15 gennaio 2025) – Corient, uno dei gestori patrimoniali nazionali più grandi e dinamici negli Stati Uniti, ha annunciato oggi di aver acquisito l’attività di multi-family office di Geller & Company (“Geller MFO”). Geller MFO è un multi-family office di primario livello con sede a New York City e 10,4 miliardi di dollari di patrimonio gestito e in consulenza. Questa operazione rafforza la presenza di Corient in uno dei più grandi mercati del Paese e le capacità di family office dell’azienda.

Geller & Company LLC è stata fondata nel 1984 da Martin Geller, un pioniere nel settore dei multi-family office. Geller MFO offre un’esperienza di family office su misura a clienti privati e famiglie con patrimoni molto elevati (UHNW) attraverso una sofisticata piattaforma integrata di family office che include servizi di personal CFO e gestione finanziaria, consulenza e compliance fiscale, pianificazione patrimoniale e generazionale, rendicontazione finanziaria e contabilità e gestione integrata degli investimenti. Entrando a far parte di Corient, il team di Geller MFO e la sua clientela avranno accesso a una piattaforma tecnologica altamente differenziata, a infrastrutture operative, normative e di compliance, a maggiori capacità di investimento, servizi fiduciari avanzati, una dimensione significativa e un maggiore capitale.

“Il fatto che un’azienda della statura di Geller abbia scelto di entrare a far parte di Corient testimonia la straordinaria qualità della nostra società e il valore della nostra struttura differenziata di partnership privata e del nostro modello di business”, ha dichiarato Kurt MacAlpine, socio e amministratore delegato di Corient. “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Marty Geller come leader della nostra attività MFO e al suo team di grande esperienza. Per noi è importante poter integrare la loro significativa esperienza in ambito fiscale e di CFO e le altre competenze alle nostre, migliorando ulteriormente la nostra capacità di fornire alla clientela soluzioni di gestione patrimoniale su misura che vanno oltre la consulenza patrimoniale tradizionale”.

Geller ha dichiarato: “Il team Geller ha sempre messo la clientela al centro di tutto ciò che facciamo, offrendo consulenza e servizi indipendenti, oltre a instaurare relazioni durature attraverso l’eccezionale talento del nostro team e una cultura collaborativa e di eccellenza. Siamo rimasti incredibilmente impressionati da Corient e da come i suoi punti di forza e la sua cultura si allineino strettamente ai nostri. Siamo fortemente convinti che l’unione tra Corient e Geller stabilirà lo standard di ciò che significa essere un family office nel segmento UHNW, e si tradurrà in un continuo progresso nel modo in cui sviluppiamo il nostro talento e serviamo i nostri clienti multigenerazionali”.

Corient è una società fiduciaria di gestione patrimoniale, remunerata esclusivamente dalla clientela, che si distingue per il suo modello di partnership privata, simile a quello delle principali società di servizi professionali. Questo approccio favorisce la collaborazione e il lavoro di squadra con l’obiettivo comune di offrire un’eccellenza senza pari per il cliente. Dalla sua fondazione nel 2020, Corient è cresciuta rapidamente e oggi conta più di 240 partner e oltre 1.200 dipendenti che gestiscono circa 182 miliardi di dollari di patrimonio per conto di aziende, clienti privati e famiglie con patrimoni elevati e molto elevati in tutti gli Stati Uniti.

Informazioni su Corient

Corient Private Wealth LLC è una società integrata di gestione patrimoniale statunitense che fornisce soluzioni complete a clientela con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di una rete esclusiva di consulenti esperti, competenze e soluzioni per creare un’esperienza patrimoniale profondamente diversa. Come fiduciari, mettiamo la nostra clientela al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Con sede a Miami, Corient è una filiale di CI Financial Corp. con sede a Toronto (TSX: CIX), una società globale di gestione patrimoniale con circa 380,5 miliardi di dollari USA (532,7 miliardi di dollari canadesi) di patrimonio in gestione e consulenza alla data del 30 novembre 2024. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com.

Il 25 novembre 2024, CI Financial ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo con un’affiliata di Mubadala Capital, la divisione di gestione patrimoniale alternativa di Mubadala Investment Company, per rendere la società privata. Leggi l’annuncio pubblico here.

Contatti per le relazioni con i media:

Stati Uniti
Jimmy Moock
Socio amministratore, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

Canada
Murray Oxby
Vicepresidente,Comunicazioni aziendali
416-681-3254
moxby@ci.com