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Corient acquisisce Rootstock, una società di consulenza agli investimenti per clienti con patrimoni molto elevati con sede a Pittsburgh, con circa 600 milioni di dollari di patrimonio gestito

6 febbraio 2025

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MIAMI (6 febbraio 2025) – Corient, uno dei gestori patrimoniali più grandi e dinamici degli Stati Uniti, ha annunciato oggi di aver acquisito Rootstock Advisors (“Rootstock”), una società di gestione patrimoniale autorizzata con sede in Pennsylvania con circa 600 milioni di dollari di patrimonio gestito (al 31 gennaio 2025). Questa acquisizione rafforza la capacità di Corient di servire clienti con patrimoni molto elevati (UHNW) e amplia la sua presenza nella regione di Pittsburgh.

 Fin dalla sua nascita, Rootstock ha costruito una cultura incentrata sul cliente, al servizio di un gruppo selezionato di famiglie e nuclei familiari con patrimoni elevati e molto elevati. L’azienda fornisce servizi completi di family office, tra cui gestione degli investimenti, coordinamento della pianificazione successoria, strategia filantropica, governance familiare, pianificazione dell’istruzione, pianificazione patrimoniale e supervisione delle imposte sul reddito. Grazie alla sua dedizione nel fornire soluzioni su misura, Rootstock ha coltivato relazioni durature con la clientela ed è diventata un partner di fiducia nel preservare e accrescere la ricchezza generazionale.

 “Entrando a far parte di Corient, otteniamo accesso alle competenze, alle risorse e al supporto di un’importante società patrimoniale nazionale, che ci consente di fare di più per la clientela”, ha affermato Greg Simpson, presidente di Rootstock. “La partnership privata unica di Corient è stata un fattore determinante nella nostra decisione di aderire, in quanto promuove un allineamento di valori in tutta l’azienda e ci consente di collaborare con un team ampio e in crescita di colleghi con significativa esperienza e competenza”.

 “L’esperienza di Rootstock nell’offrire servizi a famiglie con patrimoni molto elevati e il profondo impegno nel fornire soluzioni personalizzate in stile family office la rendono un’aggiunta eccezionale a Corient”, ha aggiunto Kurt MacAlpine, socio e amministratore delegato di Corient. “Condividiamo l’impegno ad agire come fiduciari affidabili, fornendo soluzioni che danno priorità agli interessi dei clienti e semplificano le sfide della gestione di patrimoni significativi. Insieme ci concentriamo sul superamento delle aspettative dei clienti, aiutando le famiglie a orientarsi nelle complessità finanziarie e costruendo eredità durature per il futuro.”

 L’acquisizione di Rootstock è la terza operazione di Corient negli ultimi tre mesi. Nel mese di gennaio, CI ha acquisito l’attività multi-family office di Geller and Company di New York e, nel mese di dicembre, CI ha annunciato un accordo per l’acquisizione di H.M. Payson & Co. di Portland, nel Maine. Le operazioni seguono l’annuncio di CI del 25 novembre 2024, in cui ha comunicato di aver stipulato un accordo definitivo con una consociata di Mubadala Capital, la divisione di gestione di asset alternativi di Mubadala Investment Company, per rendere la società privata.

Informazioni su Corient

Corient Private Wealth è una società fiduciaria statunitense di gestione patrimoniale, remunerata esclusivamente dalla clientela, che fornisce soluzioni complete a clienti con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di consulenti esperti, ampie capacità e strategie realizzate su misura per creare un’esperienza patrimoniale distintiva. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Corient si distingue per il suo modello di partnership privata, che promuove la collaborazione e la visione condivisa di offrire un’eccellenza senza pari per la clientela. Abbiamo più di 240 partner e oltre 1.200 dipendenti che gestiscono circa 177,3 miliardi di dollari di patrimonio dei clienti (al 31 dicembre 2024) . Con sede a Miami, Corient è una controllata di CI Financial Corp. (TSX: CIX), che ha sede a Toronto ed è una società globale di gestione patrimoniale e consulenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com o LinkedIn.

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