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Corient acquisisce Bristlecone Advisors, rafforzando la propria presenza nel Pacifico nord-occidentale con un multi-family office da 2 miliardi di dollari

2 ottobre 2025

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MIAMI (2 ottobre 2025) – Corient, uno dei gestori patrimoniali più grandi e dinamici negli Stati Uniti, ha annunciato oggi l’acquisizione di Bristlecone Advisors, LLC (“Bristlecone”), una società di gestione patrimoniale registrata con sede a Bellevue, Washington, con circa 2 miliardi di dollari di patrimonio gestito.

Fondata nel 1999, Bristlecone offre servizi completi di gestione patrimoniale e di family office, combinando una pianificazione finanziaria personalizzata con un processo di investimento disciplinato e basato sulla ricerca. La sua offerta integrata comprende pianificazione finanziaria, servizi fiscali e per le successioni, filantropia, gestione di asset reali e del rischio e progetti specializzati.

“Fin dalla nostra fondazione, Bristlecone è stato un partner fidato e un CFO personale per famiglie con patrimoni elevati e molto elevati”, ha dichiarato Kevin Berry, socio, socio amministratore e responsabile operativo di Bristlecone. “Per continuare a soddisfare le esigenze in continua evoluzione della nostra clientela, abbiamo riconosciuto l’importanza di rafforzare la nostra offerta di servizi e le nostre capacità operative. La partnership privata unica di Corient non solo ci offre servizi aggiuntivi, dimensione e risorse per raggiungere questo obiettivo ma anche una formidabile rosa di talenti con cui possiamo fare squadra e collaborare per fare di più per la clientela. La cultura di eccellenza e integrità di Corient rispecchia la nostra e siamo orgogliosi di diventare partner di Corient”.

“Il team eccezionale di Bristlecone, la forte crescita e la presenza consolidata nel Pacifico nord-occidentale rappresentano un’ottima scelta per Corient”, ha aggiunto Kurt MacAlpine, socio e amministratore delegato di Corient. “Il loro focus sulle famiglie con patrimoni elevati e molto elevati e l’impegno per l’eccellenza fiduciaria si allineano perfettamente al nostro impegno per ridefinire lo standard di ciò che un moderno multi-family office può offrire. Sono entusiasta di accoglierli nella partnership Corient”.

Corient è una società fiduciaria di gestione patrimoniale, remunerata esclusivamente dalla clientela, che si distingue per il suo esclusivo modello di partnership privata, simile a quello delle principali società di servizi professionali. Questa struttura consente alla clientela di accedere alla vasta gamma di competenze e risorse disponibili presso Corient, invece di affidarsi esclusivamente al consulente assegnato. L’approccio è concepito per favorire la collaborazione e il lavoro di squadra nel perseguimento della visione condivisa di offrire alla clientela un’eccellenza senza pari. Dalla sua fondazione nel 2020, Corient è cresciuta rapidamente e oggi conta più di 260 partner e oltre 1.300 dipendenti, che gestiscono circa 216 miliardi di dollari per conto di aziende, clienti privati e famiglie con patrimoni elevati e molto elevati in tutti gli Stati Uniti.

Cambridge International Partners è stato consulente finanziario di Bristlecone.

Informazioni su Corient

Corient Private Wealth LLC è una società integrata di gestione patrimoniale statunitense che fornisce soluzioni complete a clientela con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di una rete esclusiva di consulenti esperti, competenze e soluzioni per creare un’esperienza patrimoniale profondamente diversa. Come fiduciari, mettiamo la nostra clientela al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Con sede a Miami, Corient ha uffici in tutti gli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com.

Le attività dei clienti di Corient sono aggiornate al 31 luglio 2025 e riflettono le attività aggregate di Corient Holdings Inc. (“Holdings”), la holding statunitense capogruppo di Corient Private Wealth LLC. Le attività dei clienti includono le attività in cui Holdings detiene una partecipazione di maggioranza o di minoranza e le operazioni sottoscritte, ma non ancora concluse, negli Stati Uniti. Alcune attività non sono considerate patrimonio gestito ai fini regolamentari, come definito dalla SEC e come riportato nel modulo ADV di Corient Private Wealth LLC.

Contatti per le relazioni con i media:

Stati Uniti
Jimmy Moock
Socio amministratore, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com