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Corient acquisisce Northeast Financial Consultants, un multi-family office del Connecticut con 4,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito

15 settembre 2025

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MIAMI (15 settembre 2025) – Corient, uno dei gestori patrimoniali più grandi e dinamici negli Stati Uniti, ha annunciato oggi l’acquisizione di Northeast Financial Consultants (“Northeast Financial”), una società di gestione patrimoniale e consulenza registrata con sede nel Connecticut con 4,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Questa sarà la prima sede nel Connecticut di Corient, che va ad ampliarne i servizi e la presenza in tutto il New England.

Fondata nel 1983, Northeast Financial ha aiutato la sua clientela a raggiungere i propri obiettivi attraverso un processo disciplinato e improntato all’integrità. Che la ricchezza sia stata ereditata o costruita da sé, Northeast Financial adatta il suo approccio alle esigenze uniche di ogni cliente. I servizi includono la gestione degli investimenti e gli investimenti alternativi, la pianificazione pensionistica, la pianificazione successoria e l’analisi assicurativa, il tutto integrato per ridurre gli oneri fiscali e massimizzare il trasferimento di ricchezza tra generazioni.

“Abbiamo iniziato come società di pianificazione finanziaria e consulenza fiscale e siamo cresciuti fino a diventare un multi-family office al servizio delle esigenze in evoluzione e della continuità generazionale delle famiglie con patrimoni molto elevati”, ha dichiarato Elwood Davis, fondatore e presidente di Northeast Financial. “Corient e il suo modello di partnership ci consentiranno di compiere il passo successivo, permettendoci di continuare a servire la nostra clientela con la stessa integrità e attenzione, beneficiando al contempo di capacità ampliate e di una solida squadra di talenti. È  questa combinazione che ci permette di fare ancora di più per i nostri clienti”.

“Con un track record basato su una pianificazione disciplinata e sull’eccellenza fiduciaria, Northeast Financial apporta un contributo significativo a Corient”, ha dichiarato Kurt MacAlpine, socio e amministratore delegato di Corient. “La loro filosofia incentrata sulla clientela e la profonda esperienza si allineano alla nostra visione finalizzata a reimpostare lo standard di ciò che un moderno multi-family office può offrire. Siamo entusiasti di accoglierli nella partnership di Corient.”

Corient è una società fiduciaria di gestione patrimoniale, remunerata esclusivamente dalla clientela, che si distingue per il suo esclusivo modello di partnership privata, simile a quello delle principali società di servizi professionali. Questa struttura consente alla clientela di accedere alla vasta gamma di competenze e risorse disponibili presso Corient, invece di affidarsi esclusivamente al consulente assegnato. L’approccio è concepito per favorire la collaborazione e il lavoro di squadra nel perseguimento della visione condivisa di offrire alla clientela un’eccellenza senza pari. Dalla sua fondazione nel 2020, Corient è cresciuta rapidamente e oggi conta più di 260 partner e oltre 1.300 dipendenti, che gestiscono circa 216 miliardi di dollari per conto di aziende, clienti privati e famiglie con patrimoni elevati e molto elevati in tutti gli Stati Uniti.

Houlihan Lokey è stato il consulente finanziario esclusivo di Northeast Financial Consultants.

Informazioni su Corient

Corient Private Wealth LLC è una società integrata di gestione patrimoniale statunitense che fornisce soluzioni complete a clientela con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di una rete esclusiva di consulenti esperti, competenze e soluzioni per creare un’esperienza patrimoniale profondamente diversa. Come fiduciari, mettiamo la nostra clientela al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Con sede a Miami, Corient ha uffici in tutti gli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com.

Le attività dei clienti di Corient sono aggiornate al 31 luglio 2025 e riflettono le attività aggregate di Corient Holdings Inc. (“Holdings”), la holding statunitense capogruppo di Corient Private Wealth LLC. Le attività dei clienti includono le attività in cui Holdings detiene una partecipazione di maggioranza o di minoranza e le operazioni sottoscritte, ma non ancora concluse, negli Stati Uniti. Alcune attività non sono considerate patrimonio gestito ai fini regolamentari, come definito dalla SEC e come riportato nel modulo ADV di Corient Private Wealth LLC.

Contatti per le relazioni con i media:

Stati Uniti
Jimmy Moock
Socio amministratore, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com