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Corient annuncia l’acquisizione di Capital Advisors, espandendo la propria presenza nel sud-ovest degli Stati Uniti

Corient rafforza il suo modello di partnership privata e aggiunge quasi 8 miliardi di dollari di patrimoni dei clienti

MIAMI (13 maggio 2026) – Corient, la società di gestione patrimoniale integrata più grande e dinamica negli Stati Uniti, ha annunciato oggi un accordo per l’acquisizione di Capital Advisors, Inc., una società di gestione patrimoniale autorizzata con sede a Tulsa, Oklahoma, con 7,8 miliardi di dollari di patrimonio gestito.

Capital Advisors è una società di proprietà dei dipendenti, fondata nel 1978 e guidata da Keith Goddard, amministratore delegato, e Andy Brown, presidente. Segue un approccio basato sul lavoro di squadra per offrire pianificazione finanziaria personalizzata, gestione degli investimenti e altre soluzioni di gestione patrimoniale a famiglie e istituzioni, avvalendosi delle competenze di uno staff di 47 professionisti della finanza. Capital Advisors è un gestore patrimoniale autorizzato leader nei mercati dell’Oklahoma e del Texas e con una presenza in altri sei Stati.

“L’acquisizione di Capital Advisors dà a Corient il nostro primo ufficio in Oklahoma e amplia significativamente la nostra base di clienti nel Sud e nel Sud-Ovest”, ha dichiarato Kurt MacAlpine, socio fondatore e amministratore delegato di Corient. “L’azienda ha una reputazione eccezionale come gestore patrimoniale di primo piano e il suo approccio olistico è pienamente in linea con l’impegno di Corient di fornire un servizio completo e personalizzato. Keith e il suo team saranno una straordinaria aggiunta alla partnership di Corient”.

“Il modello di partnership privata di Corient è stato il fattore chiave nella nostra decisione di entrare a far parte dell’azienda, in quanto riflette i valori che guidano Capital Advisors: integrità, lavoro di squadra e dedizione ai nostri clienti”, ha affermato Goddard. “Corient ci consente di migliorare l’esperienza della clientela, ottenendo accesso a una vasta rete di competenze e a un’ampia gamma di servizi di gestione patrimoniale e family office, tra cui investimenti alternativi, strategie di trust, preparazione delle dichiarazioni fiscali e pagamento delle bollette”.

I soci di riferimento di Capital Advisors diventeranno soci di Corient al momento del closing, che dovrebbe avvenire entro la fine di questo trimestre. Il modello di partnership di Corient è il principale elemento di differenziazione dell’azienda, creato per consentire una collaborazione integrata tra i team e mettere a disposizione della clientela, in ogni interazione, tutta la forza delle capacità dell’azienda.

“In Corient, la partnership è fondamentale per il nostro approccio”, ha affermato MacAlpine. “Il nostro modello favorisce una stretta collaborazione all’interno di un team esperto, consentendoci di offrire un’esperienza integrata e di livello superiore a ogni interazione. La clientela beneficia di tutta la forza dell’azienda, la nostra gestione patrimoniale integrata e le nostre capacità di family office, supportate dalle nostre dimensioni, dalle nostre risorse e dalle nostre competenze”.

Corient opera negli Stati Uniti come società fiduciaria di gestione patrimoniale remunerata esclusivamente dalla clientela, secondo un modello di partnership privata unico, simile a quelli utilizzati dalle principali società di servizi professionali. La struttura offre alla clientela l’accesso a tutta la gamma di competenze e risorse di Corient, invece di dipendere da un singolo consulente. Dalla sua fondazione nel 2020, Corient è cresciuta fino ad avere più di 250 partner e oltre 1.400 dipendenti che gestiscono circa 222 miliardi di dollari (al 31 marzo 2026) per conto di aziende, clienti privati e famiglie con patrimoni elevati e molto elevati in tutti gli Stati Uniti.

Corient ha già annunciato accordi per l’acquisizione di tre importanti società europee di gestione patrimoniale: Stonehage Fleming, Stanhope Capital Group e Bedrock Group. Queste acquisizioni stabiliranno una presenza per Corient in Europa, Medio Oriente e Africa. Una volta conclusa l’operazione e ottenuta l’approvazione delle autorità di regolamentazione di queste e altre operazioni, Corient diventerà il più grande gestore patrimoniale non bancario al mondo remunerato esclusivamente dai clienti, nonché il più grande multi-family office al mondo specializzato in clienti con un patrimonio netto molto elevato a livello globale, con un patrimonio complessivo dei clienti previsto di circa 470 miliardi di dollari.

Piper Sandler & Co. è consulente finanziario esclusivo di Capital Advisors.

Informazioni su Corient

Corient si riferisce alle entità separate ma affiliate sotto il controllo comune di Corient Holdings Inc. Corient è una società statunitense integrata di gestione patrimoniale che fornisce soluzioni complete a clienti con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di una rete esclusiva di consulenti esperti, competenze e soluzioni per creare un’esperienza patrimoniale profondamente diversa. Come fiduciari, mettiamo la nostra clientela al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Con sede a Miami, Corient ha uffici in tutti gli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com.

Le attività della clientela di Corient riflettono le attività complessive di Corient Holdings Inc. (“Holdings”) e includono le attività in cui Holdings detiene una partecipazione di maggioranza o di minoranza negli Stati Uniti, oltre alle attività derivanti da operazioni che sono state sottoscritte, ma non ancora concluse e soggette ad approvazioni delle autorità di regolamentazione. Le attività di Capital Advisors sono aggiornate al 31 dicembre 2025. I dati delle attività complessive variano in base alle date di riferimento, a causa dei diversi cicli di rendicontazione.

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Stati Uniti
Jimmy Moock
Socio amministratore, StreetCred
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