Dettagli della notizia

Corient rafforza la presenza sulla West Coast con l’acquisizione di Palo Alto Advisory Business

27 gennaio 2026

 Scarica

MIAMI (27 gennaio 2026) – Corient, la società di consulenza patrimoniale più grande e dinamica negli Stati Uniti, focalizzata su investitori con patrimoni elevati e molto elevati, ha annunciato oggi l’acquisizione dell’attività di Palo Alto Wealth Advisors, una società di consulenza per investimenti registrata con sede a Palo Alto, in California, con 766,7 milioni di dollari di patrimonio gestito.

L’operazione rafforza la presenza di Corient in California e consolida la sua crescente presenza nella Silicon Valley. Fondata da Ryan Schmidt e Nate Blair, Palo Alto Wealth Advisors ha fornito consulenza completa e su misura per soddisfare le complesse esigenze dei professionisti della tecnologia e delle loro famiglie. Nell’ambito dell’operazione, i membri del team di Palo Alto sono entrati a far parte di Corient.

“Corient ha una profonda esperienza al servizio di fondatori e imprenditori, tra cui un numero considerevole di leader tecnologici”, ha dichiarato Kurt MacAlpine, socio e amministratore delegato di Corient. “Il team di Palo Alto condivide questo focus e porta ulteriori conoscenze, rafforzando la nostra leadership nel settore. La loro cultura, la loro esperienza e il loro approccio orientato alla clientela li rendono un’aggiunta eccezionale alla partnership di Corient, e sono entusiasta di accoglierli”.

“Il modello di partnership di Corient ci offre il meglio di entrambi i mondi”, ha dichiarato Ryan Schmidt, partner di Palo Alto Wealth Advisors. “Manteniamo il nostro approccio fiduciario incentrato sul cliente, ottenendo al contempo l’accesso a competenze più approfondite e a capacità più ampie – tra cui servizi fiscali, trust e family office – che migliorano significativamente il modo in cui possiamo servire gli imprenditori tecnologici e le loro famiglie”.

Corient opera come società fiduciaria di gestione patrimoniale remunerata esclusivamente dalla clientela, secondo un modello unico di partnership privata, simile a quelli utilizzati dalle principali società di servizi professionali. La struttura offre alla clientela l’accesso a tutta la gamma di competenze e risorse di Corient, invece di dipendere da un singolo consulente. Dalla sua fondazione nel 2020, Corient è cresciuta fino ad avere più di 260 partner e oltre 1.300 dipendenti che gestiscono circa 218 miliardi di dollari per conto di aziende, clienti privati e famiglie con patrimoni elevati e molto elevati in tutti gli Stati Uniti.

Informazioni su Corient

Corient Private Wealth LLC è una società integrata di gestione patrimoniale statunitense che fornisce soluzioni complete a clientela con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di una rete esclusiva di consulenti esperti, competenze e soluzioni per creare un’esperienza patrimoniale profondamente diversa. Come fiduciari, mettiamo la nostra clientela al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Con sede a Miami, Corient ha uffici in tutti gli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com.

Tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2025, salvo diversa indicazione. Le attività dei clienti di Corient sono aggiornate al 30 settembre 2025 e riflettono le attività aggregate di Corient Holdings Inc. (“Holdings”), la holding statunitense controllante di Corient Private Wealth LLC. Le attività dei clienti includono le attività in cui Holdings ha una partecipazione di maggioranza o di minoranza negli Stati Uniti. Alcune attività non sono considerate patrimonio gestito ai fini regolamentari, come definito dalla SEC e come riportato nel Modulo ADV di Corient Private Wealth LLC. 

Contatti per le relazioni con i media:

Stati Uniti
Jimmy Moock
Socio amministratore, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com