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Corient acquisirà H.M. Payson, il più grande gestore patrimoniale indipendente registrato del Maine

17 dicembre 2024

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Una società con sede a Portland, con 7,9 miliardi di dollari di patrimonio gestito e una tradizione di 170 anni, entrerà a far parte di Corient, ampliandone la presenza nel Nord-Est degli Stati Uniti

MIAMI (17 dicembre 2024) – Corient, uno dei gestori patrimoniali più grandi e dinamici degli Stati Uniti, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per acquisire H.M. Payson & Co. (“HMP”), la più grande società di consulenza e gestione patrimoniale registrata del Maine, con 7,9 miliardi di dollari di patrimonio gestito. HMP opera anche come trust company autorizzata nel Maine, gestendo circa 1,2 miliardi di dollari di asset fiduciari. 

Questa acquisizione costituirà la prima sede di Corient nel Maine, ampliandone le capacità e la possibilità di offrire servizi alla clientela in tutto il New England settentrionale. 

Dalla sua fondazione nel 1854, HMP si dedica a offrire un servizio eccezionale a clienti privati e famiglie con patrimoni elevati in tutto il Maine e oltre. La società offre servizi completi di gestione patrimoniale, che includono una gestione degli investimenti specializzata, pianificazione finanziaria e successoria strategica e servizi di trust e fiduciari, il tutto fondato su una filosofia collaborativa e orientata alla clientela. Con un’attenzione alle soluzioni personalizzate, HMP offre strategie di investimento ponderate e di lungo periodo, concepite per preservare e accrescere la ricchezza per generazioni. 

“Il nostro impegno per l’eccellenza fiduciaria e per un servizio che mette la clientela al primo posto è stato il pilastro della tradizione di 170 anni di HMP”, ha dichiarato Daniel Lay, presidente e socio amministratore di HMP. 

“Entrando a far parte di Corient, potremo offrire subito alla clientela servizi più ampi, restando fedeli ai principi che ci guidano da generazioni. Siamo allineati per cultura e valori, che pongono l’accento sul conquistare la fiducia dei clienti attraverso un approccio approfondito e integrato, su misura per le esigenze individuali di ciascuna persona. Siamo rimasti colpiti anche dalla partnership privata di Corient, che promuove la collaborazione e garantisce che le risorse e le competenze di tutta la società siano disponibili per servire la nostra clientela”. 

“La posizione di HMP come il più importante gestore patrimoniale autorizzato del Maine e la sua eccezionale tradizione di servizio la rendono una scelta naturale per Corient”, ha dichiarato Kurt MacAlpine, socio e amministratore delegato di Corient. “Ho avuto il piacere di conoscere il loro team e sono entusiasta che si uniscano alla partnership di Corient. Il loro approccio basato sul lavoro di squadra e il profondo impegno per il successo della clientela sono perfettamente in linea con la nostra missione di mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo lieti di valorizzare la loro straordinaria base per offrire un valore ancora maggiore ai clienti in tutto il Maine e nel Nord-Est”. 

Corient è una società fiduciaria di gestione patrimoniale remunerata esclusivamente dalla clientela, che si distingue per la sua partnership privata, simile a quelle delle principali società di servizi professionali. Questo approccio distintivo incoraggia la collaborazione e il lavoro di squadra, uniti dall’obiettivo di offrire un servizio clienti eccezionale. Dalla sua nascita, Corient è cresciuta rapidamente e oggi conta oltre 250 partner e 1.000 dipendenti che gestiscono circa 184 miliardi di dollari per aziende, clienti privati e famiglie con patrimoni elevati e molto elevati in tutti gli Stati Uniti. 

L’operazione dovrebbe concludersi nel 2025. I termini non sono stati divulgati.

Informazioni su Corient

Corient Private Wealth LLC è una società integrata di gestione patrimoniale statunitense che fornisce soluzioni complete a clientela con patrimoni elevati e molto elevati. Uniamo il servizio personale, la creatività e la consulenza obiettiva di una boutique con la forza di una rete esclusiva di consulenti esperti, competenze e soluzioni per creare un’esperienza patrimoniale profondamente diversa. Come fiduciari, mettiamo la nostra clientela al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative, semplificare la vita delle persone e lasciare un patrimonio ereditario duraturo. Con sede a Miami, Corient è una filiale di CI Financial Corp. (TSX: CIX), che ha sede a Toronto ed è una società globale di gestione patrimoniale con circa 377,3 miliardi di dollari statunitensi (525,3 miliardi di dollari canadesi) di patrimonio gestito al 31 ottobre 2024. Per ulteriori informazioni, visitare il sito corient.com.

Il 25 novembre 2024, CI Financial ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo con un’affiliata di Mubadala Capital, la divisione di gestione patrimoniale alternativa di Mubadala Investment Company, per rendere la società privata. Leggi l’annuncio pubblico here.

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