Supporto a una famiglia canadese imprenditoriale di terza generazione nell’implementazione di strutture formali di governance

La situazione

La famiglia del cliente gestisce un’impresa edile del valore di $5 miliardi, operante negli Stati Uniti e in Canada. Il primo contatto è avvenuto tramite un membro della seconda generazione della famiglia, attualmente presidente della società operativa. Negli ultimi cinque anni ha fatto crescere notevolmente l’azienda, ma è preoccupato per i conflitti sempre più frequenti tra i membri della famiglia e i dirigenti operativi. Per la sopravvivenza dell’azienda e della famiglia stessa, vorrebbe ristabilire un clima di armonia.

Gli obiettivi del cliente

• Gestire e risolvere i conflitti tra i membri della famiglia. 
• Concordare la strategia futura dell’azienda, inclusa la pianificazione della successione e l’identificazione dei futuri leader.
• Diversificare gli asset e investire parte del patrimonio per rispondere alle esigenze attuali e future di tutti i membri della famiglia.

Il nostro approccio

• Il team di Family Governance & Succession ha progettato una serie di workshop familiari per affrontare conversazioni difficili, individuare i rischi e definire piani di mitigazione e stabilire una serie di protocolli decisionali per preparare la famiglia al futuro.
• I team legale e fiduciario hanno esaminato le strutture esistenti e hanno formulato raccomandazioni in materia di pianificazione fiscale e successoria.
• Il team Investimenti ha fornito consulenza ai membri della famiglia sull’allocazione degli asset, sulla selezione dei gestori e sulla gestione del rischio, aiutandoli a definire una strategia di investimento diversificata e di lungo termine.

Risultati ad oggi

• Abbiamo collaborato con la famiglia per la redazione di uno statuto aziendale che affronti i principali temi di governance e coinvolga attivamente la generazione successiva nel processo decisionale.
• Sono stati istituiti tre trust familiari per i quali i nostri team di Family Office operano in qualità di fiduciari e trustee.
• Il team di Investment Management ha sviluppato una strategia di investimento, implementato un framework di gestione del rischio valutario e selezionato i depositari, negoziando le condizioni più adeguate.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.