Supporto a un’imprenditrice britannica nella gestione del portafoglio di investimenti e nella pianificazione patrimoniale

La situazione

Un’imprenditrice britannica di successo ha costruito il suo patrimonio attraverso la vendita della sua attività. Investitrice sofisticata, dispone di un solido portafoglio di investimenti in Private Equity e Venture Capital del valore di quasi £100 milioni.

Si è rivolta al team del Family Office per l’amministrazione ordinaria del portafoglio, la pianificazione successoria e il trasferimento del patrimonio, nonché per avviare i figli nella gestione delle proprie questioni finanziarie.

Gli obiettivi del cliente

• Trasferire in modo agevole la gestione delle attività ordinarie da un unico team precedente di Family Office ai nostri Servizi di Family Office.
• Definire un piano di lungo periodo per gestire l’esposizione all’Inheritance Tax nel Regno Unito e le donazioni ai figli in vita.
• Garantire il coinvolgimento dei figli nelle principali riunioni di pianificazione, in particolare quelle relative alla Family Investment Company (FIC), per svilupparne la consapevolezza e la comprensione dei fattori che orientano le decisioni.

Il nostro approccio

• Il team del Family Office ha avviato relazioni con i referenti presso ciascuno dei gestori e amministratori degli investimenti di Private Equity e Venture Capital della cliente, garantendo una transizione fluida delle responsabilità quotidiane. 
• Ha quindi assunto la responsabilità di una serie di attività di reportistica, tra cui:
  • Riepiloghi mensili dei richiami netti di capitale e delle distribuzioni
  • Riepiloghi “in tempo reale” delle più recenti valutazioni trimestrali dei fondi
  • Previsioni mensili sintetiche del flusso di cassa, in stretta collaborazione con un commercialista
• Ha coinvolto specialisti del team di investimento per raccomandare nuove opportunità di Private Equity per la cliente e la FIC. 
• Ha iniziato a coordinare tutte le riunioni strategiche e di pianificazione chiave con la cliente e i suoi team interni ed esterni, sia per la pianificazione prospettica che per la gestione proattiva di eventi imprevisti.

Risultati ad oggi

• La cliente è supportata da un team di consulenti che collaborano per gestire e valorizzare il patrimonio familiare.
• Dispone di un quadro chiaro della propria situazione finanziaria, che informa un processo decisionale continuo. 
• Abbiamo facilitato una supervisione indipendente della FIC, aiutando la cliente ad adempiere alle proprie responsabilità fiduciarie.
• Il team del Family Office continua a costruire relazioni con i figli della cliente, per prepararli a gestire il patrimonio che erediteranno.
• Con il consolidarsi della relazione, abbiamo assunto ulteriori responsabilità, tra cui la nomina della nostra società fiduciaria ad amministratore della FIC (congiuntamente alla cliente).
• La società fiduciaria è stata nominata inoltre esecutore testamentario della cliente e le è stata conferita una procura permanente per le questioni patrimoniali e finanziarie.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.