Aiutare una famiglia egiziana del settore farmaceutico nella successione e nella ristrutturazione

La situazione

Una famiglia egiziana gestisce attività operative nel settore farmaceutico. Dopo la morte del patriarca, la famiglia ha attraversato un periodo di transizione. 

La proprietà e la gestione dell’azienda familiare sono poi passate alla seconda generazione (tre figli e una figlia). 

La famiglia voleva preservare l’unità e garantire una partecipazione a lungo termine all’attività. Volevano inoltre ristrutturare la proprietà per evitare le norme sulla successione obbligatoria in Egitto, mantenendo al contempo l’equità tra i rami familiari.

Gli obiettivi del cliente

• Attuare una transizione generazionale ordinata dopo la scomparsa del patriarca.
• Definire accordi di proprietà chiari ed equi per tutti i rami della famiglia, creando una struttura in grado di evolversi e supportare le generazioni future man mano che la famiglia cresce.
• Preservare l’unità familiare e consentire ai membri della famiglia di rimanere coinvolti nelle attività operative.
• Mitigare l’impatto sulla pianificazione successoria delle norme sulla successione obbligatoria in Egitto.

Il nostro approccio

Abbiamo raccomandato alla famiglia il supporto del nostro team di Family Office, al fine di:

• Ristrutturare le attività operative in un’unica struttura di holding.
• Allineare la proprietà del trust in modo che ogni ramo familiare detenga una partecipazione uguale nella holding e nelle attività operative sottostanti.
• Coinvolgere il nostro team fiduciario per fornire assistenza nella pianificazione della successione e della proprietà a lungo termine.
• Costituire trust separati per ogni ramo familiare di seconda generazione che deterrà il patrimonio e gli interessi commerciali della famiglia.
• Implementare meccanismi di governance per supportare il processo decisionale man mano?? che la famiglia si espande nelle generazioni future.
• Creare una holding che consolidi le attività operative farmaceutiche della famiglia.

Esiti fino ad oggi

• La famiglia ha conseguito un trasferimento equo e senza ostacoli della proprietà alla seconda generazione, sostenuto da un quadro di governance ben definito.
• È stato costituito un trust per ciascun ramo familiare, fornendo così chiarezza e pianificazione della successione a lungo termine.
• È stata costruita una struttura solida e scalabile che incoraggia e sostiene la partecipazione dei membri della famiglia di terza  e quarta  generazione.
• Sono state stabilite quote di proprietà paritarie tra i rami familiari, riducendo il rischio di future controversie.

Divulgazione: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su incarichi reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici.

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