Preparare la generazione successiva a gestire questioni di investimento complesse

La situazione

Una famiglia attiva nel settore dell’abbigliamento, con radici nel Regno Unito, è cliente della società storica Stonehage Fleming da 20 anni. La famiglia è sempre più orientata a garantire che la nuova generazione sia pronta ad affrontare questioni di investimento complesse e a guidare l’azienda di famiglia restando fedele ai suoi principi.

Gli obiettivi del cliente

• Introdurre strutture di governance di alta qualità a supporto di tutte le decisioni familiari.
• Costruire un portafoglio di investimenti allineato agli obiettivi di rendimento di lungo periodo e ai valori della famiglia.
• Esplorare opportunità di investimento che valorizzino le competenze aziendali della famiglia.

Il nostro approccio

• Garantire che il portafoglio includa tutti gli asset rilevanti e che venga fornita una consulenza olistica
• Costruire portafogli personalizzati con allocazioni annuali a una selezione di società e gestori coerenti con gli obiettivi del cliente
• Collaborare con il team di Investment Management per effettuare investimenti diretti e in fondi legati al settore, che trarranno vantaggio dalle profonde conoscenze e dall’esperienza della famiglia

Esiti fino ad oggi

• Il cliente dispone di un portafoglio di investimenti a lungo termine gestito centralmente, che integra posizionamento strategico e dinamiche di mercato.
• Tre generazioni collaborano nella definizione degli obiettivi di investimento della famiglia, in costante evoluzione, con i membri più giovani attivamente coinvolti nella proposta di nuove opportunità di investimento.
• Interazione continua con l’intero ecosistema, con il coinvolgimento dei fiduciari, dei legali e dei consulenti strategici della famiglia.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.