Un imprenditore di successo diversifica il suo portafoglio di asset
Un imprenditore americano di successo con una fiorente società tech desidera espandersi in Europa, diversificare il portafoglio e preparare la generazione successiva.
La situazione
Un imprenditore nordamericano di successo è alla guida di una fiorente azienda tecnologica, recentemente espansa in Europa. Alla ricerca di opportunità per diversificare il suo portafoglio di asset, è entrato in contatto con la nostra società.
Gli obiettivi del cliente
- Supportare l’espansione dell’azienda tecnologica in Europa.
- Diversificare il rischio, riducendo la dipendenza dall’attività principale della famiglia.
- Formare e guidare la generazione successiva.
Il nostro approccio
- Investire in un portafoglio multi-asset composto principalmente da attività liquide.
- Esposizione a fondi di capitale privato.
- Valutare le opportunità di investimento diretto in imprese private
- Facilitare l’incontro dei figli adulti con coetanei in tutto il mondo con profili familiari analoghi.
Risultati ad oggi
- Il portafoglio, avviato con una dotazione di £3 milioni, ha registrato afflussi regolari e oggi è valutato a £15 milioni.
- Incontri trimestrali con il cliente per aggiornarlo sulle performance e sulle prospettive di mercato, particolarmente importanti nell’attuale contesto di volatilità del mercato.
- I figli del cliente hanno partecipato a eventi formativi e di networking, fornendo riscontri positivi.
Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.
I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.
