Supporto a un’imprenditrice canadese nel trasferimento da Ginevra agli Stati Uniti

La situazione

Un’imprenditrice e titolare di un’azienda canadese ha trascorso molti anni lavorando in Canada e in Europa. Attualmente risiede a Ginevra, ma si divide tra Regno Unito, Canada e Stati Uniti, dove vivono i suoi parenti, tra cui le due figlie adulte. Ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Il processo comporterà una complessa ristrutturazione delle sue attività internazionali e dei suoi interessi personali, inclusa un’importante collezione d’arte. 

Gli obiettivi del cliente

• La cliente vuole trasferirsi negli Stati Uniti.
• Vuole fare chiarezza sulla propria posizione fiscale e sulla situazione di proprietà e beni a livello internazionale. 
• Vuole garantire che il maggior patrimonio possibile venga trasmesso in eredità alle figlie e alla famiglia allargata all’estero.

Il nostro approccio

• Il team del Family Office ha analizzato tutte le giurisdizioni in cui la cliente è stata residente o ha una presenza fiscale, per comprendere le strutture esistenti e formulare raccomandazioni volte a massimizzare l’efficienza fiscale e soddisfare le esigenze a lungo termine della famiglia.
• Abbiamo svolto una revisione di tutti i suoi ruoli aziendali e degli incarichi di amministratore esistenti, per valutare il possibile impatto dell’acquisizione della residenza fiscale statunitense su tali posizioni. 
• Il team di Art Management analizzerà il portafoglio artistico e definirà una strategia chiara per la sua gestione e protezione.

Risultati ad oggi

• Il team del Family Office ha affiancato la cliente in tutte le attività logistiche legate al trasferimento: ha contribuito all’apertura di conti bancari sia negli Stati Uniti che offshore, ha facilitato la stipula di polizze di assicurazione medica e l’accesso a un servizio di concierge medico per la famiglia e ha predisposto l’acquisto di un’automobile.
• Il team del Family Office ha istituito tre trust familiari, ai quali fornisce assistenza costante, per i quali operiamo in qualità di fiduciari e trustee.
• Grazie alle nostre raccomandazioni, che coprono la pianificazione successoria, la strutturazione del patrimonio e la protezione della collezione d’arte, la cliente dispone oggi di un approccio strutturato alla gestione della propria eredità familiare.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.