Un imprenditore tecnologico si trasferisce in Italia

La situazione

Un imprenditore che si è fatto da sé ha visto il proprio patrimonio crescere rapidamente grazie al successo della sua impresa tecnologica. Alla ricerca di un regime fiscale più favorevole, ha valutato diverse giurisdizioni in cui trasferirsi e la scelta è ricaduta sull’Italia, per diversi motivi. Quando l’abbiamo incontrato, era già nel Paese e aveva bisogno di supporto sia nella gestione del trasferimento sia nella revisione dei piani successori e patrimoniali della famiglia. Cercava un approccio che considerasse le sue esigenze presenti e future, lasciandogli al tempo stesso la flessibilità necessaria per continuare a esplorare le innovazioni tecnologiche e investire in nuovi progetti. 

Gli obiettivi del cliente

• Il cliente voleva essere certo che i suoi piani successori fossero adeguati a tutelare la sua famiglia dai rischi.
• Liberare tempo da dedicare agli investimenti, ai progetti personali e alla famiglia.
• Definire strategie progettate per preservare il capitale nel tempo.
• Ricevere supporto nella ricerca di immobili, nel coordinamento della selezione di personale chiave e nell’introduzione ai migliori professionisti locali, scuole e altre famiglie internazionali presenti in Italia.
• Ricevere supporto nel gestire i rapporti con banche locali e autorità pubbliche.
• Ottenere un secondo parere su immobili, finanziamenti e interventi di ristrutturazione.

Il nostro approccio

• Semplificare gli oneri amministrativi
• Analizzare l’intero spettro del patrimonio e delle attività
• Valutare i rischi e definire le priorità degli obiettivi
•  Strutturare un trust per una parte degli asset, in un’ottica di tutela futura

Risultati ad oggi

• Abbiamo gestito il trasferimento in prima persona, trasformandolo in un’esperienza piacevole.
• Abbiamo ottimizzato la fiscalità tra le diverse giurisdizioni in cui il cliente vive e investe (Regno Unito, Italia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti).
• Abbiamo sviluppato un piano successorio e costituito un trust per la salvaguardia del patrimonio.
• Abbiamo creato un portafoglio di investimenti diversificato.
• Abbiamo favorito lo sviluppo di relazioni significative con imprenditori e famiglie (italiani e internazionali) dalla mentalità affine.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.