Collaborare con un gestore di fondi molto impegnato per la creazione di un Private Office negli Stati Uniti

La situazione

Un gestore di fondi di grande successo, residente negli Stati Uniti, vive a New York con la moglie e il figlio più piccolo. I suoi altri due figli vivono e studiano in Europa. La famiglia dispone di un patrimonio e investimenti significativi, per lo più concentrati e domiciliati negli Stati Uniti. Il cliente ha un’agenda fitta di impegni e non ha il tempo di gestire i rapporti con i suoi numerosi consulenti.

Gli obiettivi del cliente

• Delegare la gestione e l’amministrazione quotidiana della famiglia, inclusi il coordinamento con i consulenti, la gestione degli investimenti e la conformità fiscale. 
• Sviluppare una relazione più ampia in stile “Family Office”, adottando una visione olistica dell’intero patrimonio e pianificando e implementando un trasferimento fluido alla generazione successiva.
• Semplificare il portafoglio di investimenti, adeguandolo alle esigenze di lungo periodo della famiglia. 

Il nostro approccio

• Delegare al nostro team di Family Office tutte le attività: contabilità, rendicontazione consolidata e coordinamento delle dichiarazioni fiscali nazionali e internazionali.
• Sviluppare un programma formativo su misura per i tre figli, orientato alla preparazione della generazione successiva. 

Risultati

• Attualmente operiamo come Family Office, garantendo supervisione e supporto coordinati in modo che il cliente possa dedicare il proprio tempo a ciò che conta di più per lui. 
• Abbiamo condotto due workshop familiari per avviare un dialogo e favorire la comunicazione sui valori familiari, lo scopo del patrimonio e le aspettative di ognuno. 
• Elaboriamo report sofisticati, alimentati da diverse fonti di dati, per offrire una panoramica olistica dei portafogli, includendo gli asset legati allo stile di vita, come opere d’arte e immobili, e consentire di monitorarne gli investimenti e le relative performance rispetto ai benchmark.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.