Accompagnare una coppia di pensionati verso il loro sogno mediterraneo

La situazione

Una coppia di cittadini canadesi ha recentemente venduto l’azienda di famiglia. Dopo aver pianificato il pensionamento, ha deciso di realizzare il sogno di trasferirsi nel Mediterraneo, acquisendo lo status di cittadini canadesi non residenti. Il trasferimento ha richiesto la ristrutturazione degli asset e la stesura di un piano per la generazione successiva. 

Gli obiettivi del cliente

• Individuare una giurisdizione mediterranea che soddisfi in modo permanente le esigenze del loro stile di vita in pensione.
• Garantire l’esistenza di piani per strutturare l’acquisto di un immobile.
• Pianificare una strategia di uscita fiscale corretta dal Canada, con il supporto di esperti nel trasferimento all’estero di liquidità e asset di investimento.
• Avviare le pratiche per ottenere il visto di residenza permanente e l’accesso all’assistenza sanitaria internazionale.
• Pianificare la costituzione di un trust a favore dei figli adulti, che rimarranno in Canada.

Il nostro approccio

• Il team del Family Office canadese ha messo la famiglia in contatto con professionisti della fiscalità e della pianificazione successoria, per fornire consulenza e finalizzare la pianificazione del trasferimento.
• Il team del Family Office svizzero ha fornito consulenza alla famiglia sulle giurisdizioni mediterranee più adatte al loro stile di vita e alle altre esigenze.
• Abbiamo presentato la famiglia a una controparte svizzera di private banking, per le esigenze bancarie, di credito e di custodia.
• Abbiamo facilitato l’incontro dei figli adulti con coetanei in tutto il mondo con profili familiari analoghi.

Risultati ad oggi

• Il team del Family Office svizzero gestisce gli asset d’investimento della famiglia, nonché un IBC che detiene la LLC statunitense costituita dal nostro team legale.
• Il team Tax Services supervisiona le dichiarazioni fiscali annuali della LLC statunitense.
• Il Family Office svizzero costituirà e gestirà un trust svizzero a beneficio dei membri della famiglia rimasti in Canada.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.