Fondazioni e dotazioni

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Strategia di investimento allineata alla missione con un focus fiduciario.

Servizi per fondazioni e dotazioni

In Corient, il team Foundations and Endowments (Fondazioni e dotazioni) opera come un vero Chief Investment Officer in outsourcing (OCIO), offrendo le competenze e la supervisione di cui fondazioni, dotazioni e istituzioni senza scopo di lucro hanno bisogno per prosperare. Aiutiamo a progettare e implementare strategie di investimento complete che supportino sia le esigenze programmatiche annuali sia la sostenibilità a lungo termine, il tutto rispettando l’intento dei donatori e lo scopo istituzionale. 

 

Adattiamo le soluzioni alla Sua missione, alle Sue dimensioni e alla Sua struttura operativa, gestendo il Suo capitale affinché lei possa concentrarsi sul creare un impatto. 

Servizi in sintesi

Il team di Corient vanta un’esperienza consolidata nella collaborazione con diverse organizzazioni non profit e nella personalizzazione dei nostri servizi per rispecchiare i Suoi obiettivi, le Sue priorità e le tempistiche specifiche. Questi includono:

Gestione degli investimenti

  • Asset allocation strategica
  • Portafogli multi-asset class globali personalizzati
  • Mercati pubblici e privati
  • Approcci attivi e passivi
  • Investimenti allineati alla missione
  • Approccio ad architettura aperta
  • Coerenza con le normative nazionali e regionali appropriate
  • Gestione e amministrazione di piani pensionistici
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Supporto alla pianificazione per organizzazioni non profit

  • Revisione e progettazione della dichiarazione di policy
  • Analisi del flusso di cassa e delle spese
  • Supporto strategico alla pianificazione delle donazioni
  • Formazione per il Consiglio d’amministrazione e i Comitati

Un processo costruito intorno a lei

 

  • Fase 1

    Iniziamo collaborando strettamente con la Sua organizzazione per comprenderne la missione, la cultura, le risorse, gli impegni e gli obiettivi futuri.

  • Fase 2

    Partendo da questa struttura, la aiutiamo a definire le specifiche politiche di investimento e di spesa che possono aiutarla a raggiungere i Suoi obiettivi. 

  • Fase 3

    Infine, sviluppiamo strategie e soluzioni su misura, allineate alla Sua missione, progettate per aiutarla a gestire il flusso di cassa, proteggere e far crescere il patrimonio e garantire la capacità di portare avanti la Sua missione nel tempo.

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