Investitori professionali

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Pianificazione patrimoniale strategica per general partner e dirigenti del settore degli investimenti.

Servizi per investitori professionali

In Corient, i nostri esperti responsabili delle relazioni con i clienti lavorano a stretto contatto con professionisti di alcuni dei principali hedge fund, società di PE, fondi di VC e piattaforme multi-asset del mondo. Dalla gestione delle complesse dinamiche fiscali alla progettazione patrimoniale su misura, offriamo strategie patrimoniali complete e personalizzate che integrano pienamente le strutture finanziarie e le opportunità uniche di partner di private equity, professionisti degli hedge fund, venture capitalist e altri dirigenti di fondi privati. 

 

Creiamo soluzioni che la aiuteranno ad accrescere e proteggere il Suo patrimonio, amplificare il Suo impatto e costruire un successo duraturo per generazioni. 

Servizi in sintesi

Servizi di pianificazione patrimoniale

Costruiamo una strategia completa e personalizzata che include lo sviluppo di modelli per i flussi di cassa, un aspetto particolarmente importante quando il reddito è variabile.

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Gestione degli investimenti

Costruiamo portafogli di investimento su misura, adottando un approccio individuale in base alle Sue circostanze, ai Suoi obiettivi, ai Suoi valori, alla Sua situazione fiscale, alle Sue esigenze di pianificazione e alle Sue preferenze di investimento.

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Strategia personalizzata di tax-loss harvesting

Proponiamo una strategia fiscale innovativa che sfrutta gli asset di portafoglio esistenti per contribuire a generare vantaggi fiscali in grado di compensare le plusvalenze o il reddito ordinario.

Servizi di family office

La nostra suite completa di Servizi di Family Office offre servizi fiscali, soluzioni di prestito e un CFO personale, che la aiuteranno a gestire il Suo patrimonio da una prospettiva a 360 gradi.

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Un partner per il futuro

  • Fondazioni di gestione patrimoniale

    • Definizione di una filosofia guida in materia di investimenti, gestione del rischio, creazione di ricchezza e godimento dei frutti del proprio lavoro
    • Costruzione di solide basi patrimoniali attraverso un’attenta pianificazione finanziaria, successoria e fiscale 
    • Decisioni chiave di pianificazione finanziaria (incluse spese elevate, investimenti illiquidi e uso della leva finanziaria)

  • Costruire e proteggere

    • Puntare sulla flessibilità per mantenere il controllo del proprio destino 
    • Focus approfondito sulla gestione del rischio per proteggere il patrimonio in crescita e le persone care 
    • Sostegno a cause filantropiche 

  • Eredità

    • Valutazione dei momenti di svolta nella Sua vita personale e professionale, tra cui nuove iniziative imprenditoriali, pensionamento e cambiamenti nello stile di vita 
    • Progettazione e tutela dell’eredità della Sua famiglia 
    • Formazione e supporto alla prossima generazione