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Corient Acquiert Rootstock, une Société de Gestion de Patrimoine (RIA) Située à Pittsburgh et Gérant un Portefeuille de Clients Très Fortunés, Avec Environ 600 Millions de Dollars D'actifs Sous Gestion

Le 6 février 2025

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MIAMI (le 6 février 2025) – Corient, l’un des principaux conseillers nationaux en gestion de patrimoine du pays et ayant l’une des croissances les plus rapides, a annoncé ce jour avoir acquis Rootstock Advisors (« Rootstock »), un cabinet de conseil en investissement enregistré situé en Pennsylvanie, avec environ 600 millions de dollars US d’actifs sous gestion (au 31 janvier 2025). Cette acquisition renforce la capacité de Corient à servir des clients très fortunés et étend sa présence dans la région de Pittsburgh.

 Depuis sa création, Rootstock a bâti une culture centrée sur le client, au service d’un groupe restreint de familles et de foyers fortunés et très fortunés. Le cabinet fournit des services complets de family office, notamment la gestion des investissements, la coordination de la planification successorale, la stratégie philanthropique, la gouvernance familiale, la planification de l’éducation, la planification patrimoniale et la supervision de l’impôt sur le revenu. Avec son engagement à fournir des solutions sur mesure, Rootstock a cultivé des relations durables avec ses clients et est devenu un partenaire de confiance pour préserver et développer la richesse générationnelle.

 « En rejoignant Corient, nous avons accès à l’expertise, aux ressources et au soutien d’un cabinet national de gestion de patrimoine de premier plan, ce qui nous permet d’en faire plus pour nos clients », a déclaré Greg Simpson, président de Rootstock. « Le partenariat privé unique de Corient a été un facteur essentiel dans notre décision de les rejoindre, car il promeut un alignement des valeurs à l’échelle du cabinet et nous permet de collaborer avec une équipe importante et croissante de collègues ayant une expérience et une expertise significatives. »

 « L’expertise de Rootstock dans le service aux familles très fortunées et son engagement profond à fournir des solutions sur mesure de type family office en font un atout exceptionnel pour Corient », a ajouté Kurt MacAlpine, associé et président-directeur général de Corient. « Nous partageons un engagement à agir en tant que fiduciaires de confiance, en proposant des solutions qui donnent la priorité aux intérêts des clients et simplifient les défis de la gestion de fortunes importantes. Ensemble, nous nous concentrons sur le dépassement des attentes des clients, en aidant les familles à gérer les complexités financières et en construisant des héritages durables pour l’avenir. »

 L’acquisition de Rootstock est la troisième transaction de Corient au cours des trois derniers mois. En janvier, CI a acquis l’activité de multi-family office de Geller and Company de New York et, en décembre, CI a annoncé un accord d’acquisition de H.M. Payson & Co. de Portland, dans le Maine. Les transactions font suite à l’annonce de CI du 25 novembre 2024 indiquant qu’elle a conclu un accord définitif avec une filiale de Mubadala Capital, la branche de gestion d’actifs alternatifs de Mubadala Investment Company, en vue de privatiser le cabinet.

À propos de Corient

Corient Private Wealth est un cabinet national de gestion de patrimoine fiduciaire, rémunéré exclusivement par honoraires, qui fournit des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés. Nous associons le service personnalisé, la créativité et l’objectivité d'une boutique à la puissance de conseillers expérimentés, de compétences et de stratégies sur mesure pour créer une expérience patrimoniale différente. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à établir des héritages durables. Corient se distingue par son modèle de partenariat privé, qui favorise la collaboration et la vision partagée d’offrir une excellence client inégalée. Nous comptons plus de 240 partenaires et plus de 1 200 employés gérant environ 177,3 milliards de dollars US d’actifs clients (au 31 décembre 2024)*. Situé à Miami, Corient est une filiale de la société CI Financial Corp. (TSX : CIX) située à Toronto, une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com ou LinkedIn.

* Les actifs des clients reflètent les actifs cumulés de Corient Holdings Inc. (« Holdings »), la société holding américaine mère de Corient Private Wealth LLC. Les actifs des clients comprennent tous les actifs dans lesquels Holdings a un investissement majoritaire ou minoritaire. Certains actifs ne sont pas considérés comme des actifs réglementaires sous gestion, tels que définis par la SEC et déclarés dans le formulaire ADV de Corient Private Wealth LLC

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