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Corient Renforce sa Présence sur la Côte Ouest Américaine Avec L'acquisition D'une Société De Conseil de Palo Alto

Le 27 janvier 2026

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MIAMI (le 27 janvier 2026) – Corient, le conseiller en patrimoine le plus important et à la croissance la plus rapide du pays, axé sur les investisseurs fortunés et très fortunés, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Palo Alto Wealth Advisors, un conseiller en investissement enregistré et situé à Palo Alto, en Californie, avec 766,7 millions de dollars US d’actifs sous gestion.

La transaction renforce la présence de Corient en Californie et consolide son empreinte croissante dans la Silicon Valley. Fondé par Ryan Schmidt et Nate Blair, Palo Alto Wealth Advisors a fourni des conseils complets et personnalisés pour répondre aux exigences complexes des professionnels de la technologie et de leurs familles. Dans le cadre de la transaction, les membres de l'équipe de Palo Alto ont rejoint Corient.

« Corient possède une expertise approfondie au service des fondateurs et des entrepreneurs, y compris un nombre important de leaders technologiques », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et président-directeur général de Corient. « L'équipe de Palo Alto partage cette priorité et apporte une profondeur supplémentaire qui renforce notre leadership dans ce domaine. Sa culture, son expérience et son approche axée sur le client en font un atout exceptionnel pour le partenariat Corient et je suis ravi de les accueillir. »

« Le modèle de partenariat de Corient nous donne le meilleur des deux mondes », a déclaré Ryan Schmidt, associé chez Palo Alto Wealth Advisors. « Nous maintenons notre approche fiduciaire axée sur le client tout en obtenant un accès à une expertise plus approfondie et à des capacités plus larges, y compris les services fiscaux, de fiducie et de family office, qui améliorent considérablement la manière dont nous pouvons servir les entrepreneurs technologiques et leurs familles. »

Corient opère en tant que cabinet fiduciaire de gestion de fortune rémunéré exclusivement par honoraires de gestion, selon un modèle unique de partenariat privé, similaire à ceux utilisés par les principaux cabinets de services professionnels. Cette structure permet aux clients d’accéder à l’ensemble des expertises et ressources de Corient, plutôt que de dépendre d’un seul conseiller. Fondé en 2020, Corient compte désormais plus de 260 associés et plus de 1 300 collaborateurs, gérant environ 218 milliards de dollars US pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est un cabinet national de gestion de patrimoine intégré aux États-Unis qui fournit des solutions complètes aux clients très fortunés et fortunés. Nous associons le service personnalisé, la créativité et l’objectivité d’un cabinet de type boutique à la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de compétences et de solutions, afin de créer une expérience patrimoniale profondément différente En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous entreprenons. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à établir des héritages durables. Le siège de Corient est situé à Miami et l’entreprise possède des bureaux dans l’ensemble des États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez consultez corient.com.

Toutes les données au 31 décembre 2025, sauf indication contraire. Les actifs des clients de Corient sont évalués au 30 septembre 2025 et reflètent les actifs cumulés de Corient Holdings Inc. (« Holdings »), la société holding américaine mère de Corient Private Wealth LLC. Les actifs des clients comprennent les actifs dans lesquels Holdings a un investissement majoritaire ou minoritaire aux États-Unis. Certains actifs ne sont pas considérés comme des actifs réglementaires sous gestion, tels que définis par la SEC et déclarés dans le formulaire ADV de Corient Private Wealth LLC.

États-Unis

Jimmy Moock

Associé gérant, StreetCred PR

610-304-4570

jimmy@streetcredpr.com

corient@streetcredpr.com