אודותינו

קורט הוא שותף ומנכ"ל Corient ומנכ"ל וחבר דירקטוריון ב‑CI Financial. כמנכ"ל CI Financial, הוא הציג כיוון אסטרטגי חדש עבור CI שהביא ליצירתה וצמיחתה של Corient, שהוקמה בשנת 2020 בארה"ב. בתוך Corient, קורט פיתח מודל שותפות פרטית ייחודי שבו כל השותפים הם בעלי מניות בעסק. שותפות זו בין שווים שמאפיינת את Corient מקדמת שיתוף פעולה ומתמרצת את השותפים שלנו להביא את המיטב שיש ל‑Corient להציע לכל אחד מהלקוחות. לפני שהגיע ל-CI, קורט היה סגן נשיא בכיר וראש תחום ההפצה הגלובלית ב-WisdomTree Asset Management, וכן שותף/מנהל של משרד ניהול הנכסים בצפון אמריקה ב-McKinsey & Company. קורט הוא בעל תואר ראשון במסחר מאוניברסיטת סנט מרי, נובה סקוטיה, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת המלכה, אונטריו.

לאונרד הוא שותף וסמנכ"ל תפעול (COO) של Corient. כסמנכ"ל תפעול, הוא אחראי לפקח על פעילות החברה, הטכנולוגיה, המסחר, המשפט, הציות וצוותי הנדל"ן. הוא גם מוביל צוותי טרנספורמציה שבונים ומפעילים את פלטפורמת התפעול החדשנית שמייחדת את פתרונות ושירותי הלקוחות של Corient. לפני Corient, לאונרד היה מנהל בכיר ב-Citadel, קרן גידור מובילה. שם מילא מגוון תפקידי הנהלה בכירים, כולל סמנכ"ל של Global Equities. לפני Citadel, הוא עבד ב-McKinsey & Company והיה יזם מצליח בתחילת הקריירה שלו. לאונרד מכהן במועצת המנהלים של Baptist Health Foundation. הוא קיבל את התואר הראשון שלו מאוניברסיטת צפון קרוליינה בצ'אפל היל, שם היה קפטן קבוצת הטניס, ואת ה-MBA שלו מבית הספר לעסקים של אוניברסיטת שיקגו בות'.

ג'ולי היא שותפה וסמנכ"לית שיווק (CMO) של Corient ושל CI Financial. היא אחראית לכל ההיבטים של מיתוג ותקשורת גלובליים. היא הצטרפה לחברה בשנת 2020. לפני עבודתה ב-CI, ג'ולי שימשה כ-CMO ב-WisdomTree Investments במשך 14 שנים, ובנתה את המותג של החברה מסטארט-אפ לחברת ETF גלובלית מובילה. לפני כן, היא הייתה סגנית נשיא בכירה ב-Bank of America ‏(BAC) ופיקחה על השיווק עבור הבנק הפרטי שלהם, שהיה באותה תקופה הגדול ביותר במדינה. לפני BAC, ג'ולי מילאה תפקידי שיווק בכירים ב-Citigroup וב-Fidelity. היא בוגרת אוניברסיטת ניו יורק.

מנישה היא סמנכ"לית משאבי אנוש (CHRO) של CI Financial ו-Corient. בתפקיד זה, מנישה מובילה את תחום משאבי האנוש, כולל תגמול כולל, למידה ומנהיגות, קשרי עובדים, מערכות משאבי אנוש ומשילות, נתינה תאגידית ורכישת כישרונות. במהלך הקריירה שלה, מנישה כיהנה בתפקידי משאבי אנוש, תפקידים עסקיים ותפקידי טרנספורמציה בכירים בארגונים גלובליים, כולל EY,‏ GE‏, RBC ו-BMO. במהלך עבודתה ב-BMO, מנישה כיהנה כסמנכ"לית משאבי האנוש של שווקי ההון ושל ניהול ההון הבינלאומי, כראש ניהול הכישרונות וכראש חוויית הלקוח ויעילות כוח העבודה. מנישה היא בעלת תואר שני ביחסי עבודה תעשייתיים מאוניברסיטת טורונטו, תואר ראשון בפסיכולוגיה ובשיטות מחקר מאוניברסיטת ווסטרן אונטריו ותעודה בניהול עסקים מבית הספר לכלכלה של לונדון.

אנדרו הוא שותף וסמנכ"ל פתרונות ב-Corient. אנדרו אחראי על ניהול אסטרטגיית ההשקעה המסורתית והפלטפורמה של Corient, המספקת יכולות השקעה מובילות ללקוחות. הוא מפקח על תחום תכנון ההון שלנו, ומספק תכנון פיננסי מקיף וכן אסטרטגיות מתוחכמות להעברת הון. בנוסף, אנדרו מנהל את שירותי ה-Family Office שלנו, כולל עסקי המס של Corient, שירותי ניהול כספים אישי ושירותי נאמן תאגידי המסופקים באמצעות Corient Trust Company. לפני Corient, אנדרו עבד ב-Millennium Management, קרן גידור עולמית מובילה, ומילא מספר תפקידים אסטרטגיים ותפעוליים. לפני כן הוא עבד ב-Boston Consulting Group, שם טיפל בלקוחות תאגידיים במגוון שירותים פיננסיים. אנדרו הוא בוגר אוניברסיטת דיוק שבצפון קרוליינה, ומחזיק בתואר MBA מבית הספר לעסקים של הרווארד.

פיטר הוא שותף וראש תחום מיזוגים ורכישות (M&A) בחברת Corient, שם הוא מוביל את מאמצי המיזוגים והרכישות של החברה ומניע את אסטרטגיות האינטגרציה שלה. פיטר הצטרף ל-CI Financial בשנת 2003 בעקבות רכישת Assante Wealth Management. לפני שקיבל על עצמו את תפקידו הנוכחי ב-Corient, הוא מילא תפקידים שונים הן במגזר ניהול הנכסים והן במגזר ניהול ההון ב-CI Financial. פיטר הוא בעל תואר מאוניברסיטת קונקורדיה במונטריאול.

פיטר הוא שותף וראש תחום ההשקעות האלטרנטיביות עבור Corient ו-CI Financial. הוא מפקח על האיתור, בדיקת הנאותות והניהול של נכסי הקרנות הפרטיות של Corient, כדי לסייע בהשגת היעדים של הלקוחות. פיטר הוא גם השותף המנהל האזורי של צוות ייעוץ ההון של ניו יורק/אזור ה-Tri-State ב-Corient. לפני Corient, פיטר היה שותף ב-Boston Consulting Group‏ (BCG) בתחומי ניהול נכסים וניהול הון. לפני BCG, פיטר היה ראש תחום מודיעין נתונים ואסטרטגיה ב-WisdomTree Asset Management. פיטר החל את הקריירה שלו ב-McKinsey & Company והוא בעל תואר דוקטורט (PhD) מ-Scripps Research, קליפורניה, ותואר ראשון (BA) ממכללת קרלטון במינסוטה.

פרנסיסקו הוא שותף וסמנכ"ל כספים (CFO) של Corient. הוא מביא עימו יותר מ-25 שנות ניסיון בתחום הפיננסים והאסטרטגיה התאגידית הגלובלית והצטרף אלינו מ-Citigroup, שם שימש כסמנכ"ל כספים עבור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. הוא עמד בראש המודרניזציה הפיננסית, המשילות והטרנספורמציה הטכנולוגית של Citi, וכך רכש ידע מעמיק בניהול נתונים, דיווח רגולטורי ותכנון הון. פרנסיסקו היה גם סמנכ"ל הכספים של Citibanamex ושל אזור אמריקה הלטינית. לפני כן, פרנסיסקו עבד ב-Smith Barney וב-Citi Private Bank, שם היה מעורב במספר מיזוגים ורכישות (Legg Mason,‏ Wachovia והמכירה ל-Morgan Stanley). הוא בוגר המכון הטכנולוגי של בואנוס איירס (ITBA) ובעל תואר MBA מבית הספר לעסקים טאק בדרטמות', ניו המפשייר.

דארן הוא שותף וראש תחום ייעוץ ההון בארה"ב ב-Corient. הוא אחראי על ניהול יועצי המשרד, פיקוח על יוזמות אסטרטגיות, משיכת לקוחות חדשים ושימורם וסיוע להבטיח שהלקוחות יקבלו את הייעוץ הטוב ביותר האפשרי. בעבר, דארן היה מייסד שותף של חברת ניהול הון שנרכשה ובסופו של דבר הצטרפה ל-Corient. לפני שהיה מייסד שותף של החברה שלו, דארן היה סגן נשיא בכיר בקבוצת הבנקאות הפרטית וההשקעות ב-Merrill Lynch וסגן נשיא בחטיבת ניהול ההון הפרטי של Goldman Sachs & Co.‎. דארן מעורב באופן פעיל בקהילה, כולל ועדת התרומות המתוכננות של קרן בית החולים הוג והוועדה המייעצת הלאומית של בית הספר לניהול מריוט באוניברסיטת בריגהאם יאנג ביוטה. בזמנו הפנוי דארן נהנה מגלישה, גולף, רכיבה על אופניים ובילוי עם משפחתו. דארן בעל תואר MBA במימון מבית הספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה, ותואר BA מאוניברסיטת בריגהאם יאנג.

מאט הוא שותף וסמנכ"ל ההשקעות (CIO) הגלובלי ב-Corient. הוא מוביל את הכיוון האסטרטגי של פלטפורמת ההשקעות הגלובליות של Corient ומכהן כיו"ר ועדת ההשקעות בצפון אמריקה וכן ועדת ההיגוי עבור השקעות גלובליות של Corient, והוא מתמקד בהנגשת תובנות ההשקעה הטובות ביותר של החברה ללקוחות. עם יותר מ-20 שנות ניסיון בניהול השקעות ובבניית תיקים, למאט יש הבנה רחבה של שווקי ההשקעות וכיצד הם משפיעים על תכנון פיננסי אישי. הוא החל את הקריירה שלו כאנליסט השקעות וסוחר ב-Falcon Fund Management ועבד במשרד חד-משפחתי לפני שהצטרף לחברה הוותיקה RGT Wealth Advisors בדאלאס. מאט מילא שורה של תפקידי השקעה וניהול ב-RGT, ובסופו של דבר הגיע לתפקיד CIO. הוא בוגר אוניברסיטת דיוק ובעל הסמכת CFA®‎.

סקוט הוא שותף והיועץ המשפטי הראשי של Corient. הוא אחראי לכל העניינים המשפטיים. לפני עבודתו ב-Corient, הוא פיקח על כל העניינים המשפטיים וענייני הציות של Freestone Capital Management, חברת RIA ומנהלת קרן פרטית בסיאטל, וושינגטון. לפני Freestone, סקוט היה יועץ משפטי בכיר ב-HBK Capital Management, חברת ניהול גלובלית של קרנות גידור רב-אסטרטגיות שבסיסה בדאלאס, טקסס. הוא החל את הקריירה שלו במשרד פרטי בדאלאס אצל Weil, Gotshal & Manges. סקוט בעל תואר JD מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת מיאמי ותואר ראשון (BA) ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת הפסיפיק, קליפורניה.

ג'וזפה הוא שותף ויו"ר בכיר של אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) ב-Corient. ניסיונו כולל תפקידים ב-Stonehage Fleming וב-Deloitte & Touche. ג'וזפה סייע ל-Stonehage Fleming לפתח מגוון רחב של תחומי מומחיות ושירותים חוצי גבולות, שאפשרו לקבוצה להפוך לאחד מה-Family Office המובילים בעולם. ג'וזפה הוא בעל תואר ראשון במסחר ותואר ראשון במשפטים (בהצטיינות) מאוניברסיטת סטלנבוש, דרום אפריקה, והוסמך כעורך דין בבית המשפט העליון של דרום אפריקה. הוא גם קיבל תעודת בוגר בחשבונאות מאוניברסיטת קייפטאון, דרום אפריקה, והחזיק בתעודת רואה חשבון מוסמך.

דניאל הוא שותף ומנכ"ל של אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) ב-Corient. יש לו ניסיון של עשרות שנים בייעוץ למשפחות בולטות, יזמים, תאגידים וממשלות. ניסיונו כולל תפקידים ב-Stanhope Capital, ב-UBS Warburg בלונדון ובפריז, ובקרן הון פרטי בתמיכת CVC Capital Partners. דניאל ייסד את יוזמת ניהול ההשקעות העצמאית ומכהן במספר דירקטוריונים בולטים.

דניאל מחזיק בתואר שני במנהל עסקים מבית הספר לעסקים של הרווארד, תואר שני בכלכלה מ-Sciences Po Paris, ותואר שני במדעים במימון מ-Université Paris-Dauphine. הוא כותב בקביעות מאמרי מערכת כלכליים ופיננסיים לעיתונים מובילים והוא מחבר הספר "Le Choc des capitalismes" – שזכה בשנת 2013 בפרס Turgot לספר הכלכלי של השנה ובפרס HEC/Manpower. הגרסה האנגלית, "Capital Wars", פורסמה בבריטניה בשנת 2014.

סטיוארט הוא שותף ונשיא של אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) ב-Corient. עם ניסיון ב-Stonehage Fleming וחברות אחרות, לסטיוארט יש יותר מ-30 שנות ניסיון בניהול בינלאומי בבנקאות, הון ושירותים פיננסיים בארבע יבשות. הוא מנהל אמין, ממוקד לקוחות ואנשים, עם תשוקה לאנשים שמממשים את הפוטנציאל המרבי שלהם. סטיוארט הוא בעל תואר ראשון (הצטיינות) בבנקאות ופיננסים, מימון תאגידי ומשפט ניירות ערך מאוניברסיטת Loughborough.