שירותי ניהול כספים אישי לחיים ברמה הגבוהה ביותר
שירותי ניהול הכספים האישי שלנו נועדו לפשט ולשדרג את החיים הפיננסיים של הלקוחות הכי ייחודיים שלנו. אנו פועלים כמרכז הפיקוד הפיננסי שלכם ומשלבים בין כל ההיבטים של עולמכם הפיננסי, מפקחים עליהם ומבטיחים התאמה ביניהם. אנו מנהלים במומחיות את המורכבויות הפיננסיות שלכם בדיסקרטיות ובאופן מדויק כדי שתוכלו להתמקד במה שהכי חשוב.
היתרונות של ניהול כספים אישי
יותר זמן פנוי
הקדישו מחדש את הזמן שלכם למשפחה, לעיסוקים יצירתיים או למאמצים עסקיים.
להשיג שקט נפשי
צוות אנשי המקצוע הייעודי שלכם מאומן לטפל במידע האישי שלכם ברגישות ובסודיות. הם עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלי קשרי הלקוחות שלכם כדי לסייע להבטיח ביצוע חלק של התוצרים.
פרטיות ואבטחה
התהליך שלנו בנוי סביב בטיחות, אבטחה ופרטיות עבורכם. יש לנו תשתית תפעול ואבטחה חזקה, וגם הפרדה קפדנית ובקרות פנימיות.
שירותי הליבה שלנו נועדו לענות על צורכי הניהול הפיננסי הבסיסיים ביותר של כל לקוח, כולל הנהלת חשבונות, חשבונאות, דיווח כספי, תשלום חשבונות, ניהול ספקים ותמיכה מנהלתית אחרת.
השירותים המורחבים שלנו תוכננו כדי לספק את חוויית ה-Family Office המלאה עבור אותם לקוחות המעוניינים במיקור חוץ של המשרד החד-משפחתי שלהם או שאולי יזדקקו רק למשרד חד-משפחתי במשרה חלקית. השירותים כוללים, בין היתר, משאבי אנוש לעובדי משק בית, ניהול נכסים אישיים וביטוח רכוש, ניהול פילנתרופי, ניהול ישויות, ניהול אורח חיים ותשלום חשבונות מורחב וחשבונאות, שבמסגרתם אנו מקבלים סמכות חתימה על חשבונות בנק כדי לבצע תשלומים ותשלומי הוצאות עם מעורבות מינימלית של הלקוח.
