השקעות אלטרנטיביות

 לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

הטיעון בעד השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות, כאשר הן מתאימות, עשויות לשפר ולהחליק את התשואות באופן שמניות, אג"ח ומזומן מסורתיים אינם עושים. עם זאת, הגישה להשקעות אלה הייתה באופן היסטורי מאתגרת ויקרה. אנו משתמשים במערכות היחסים, בגודל ובקנה המידה שלנו כדי לקבל גישה שאין דומה לה להשקעות אלטרנטיביות, תוך פישוט המורכבות והפחתת העלויות הכרוכות בהשקעה בהן.

ההשקעות האלטרנטיביות הן רוב השוק

רוב החברות בעולם – 85% – נמצאות עדיין בבעלות פרטית, ולכן לא ניתן לגשת אליהן דרך שווקי המניות ושווקי ההכנסה הקבועה. לכן, לא משנה כמה מגוון תיק ההשקעות שלכם, אם אתם משקיעים רק בחברות ציבוריות באמצעות שווקים ציבוריים, ייתכן שאינכם מגוונים כפי שתוכלו להיות.

1מקור: S&P Capital IQ, J.P. Morgan Asset Management, נכון לתאריך 01/05/24.
 
Capital IQ, BlackRock נכון לתאריך 31/12/23. מייצג את מספר החברות עם הכנסות שנתיות של יותר מ-100 מיליון דולר. חברות פרטיות מגיעות גם עם סיכונים ייחודיים כגון נזילות מוגבלת, פחות שקיפות ותנודתיות פוטנציאלית גבוהה יותר בהשוואה לחברות ציבוריות. על המשקיעים לשקול גורמים אלה כאשר הם בוחנים השקעות פרטיות כחלק מאסטרטגיית תיק ההשקעות שלהם. למטרות המחשה בלבד. אסטרטגיות השקעה אלטרנטיביות עשויות שלא להתאים לכל המשקיעים. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון, כולל אובדן סכום הקרן.

החשיבות של השקעות אלטרנטיביות בתיק שלכם

תרשים זה ממחיש כיצד הון פרטי ואשראי פרטי לא רק הציעו תשואות גבוהות יותר מאשר מקביליהם הציבוריים במהלך אותה תקופה של 20 שנה, אלא גם התאפיינו תנודתיות נמוכה יותר. בנוסף, מכיוון שהן פחות מתואמות לתנועות בשוק הציבורי, השקעות אלטרנטיביות עשויות לספק פוטנציאל ביצועים במגוון סביבות שוק וסביבות כלכליות. במילים פשוטות: כחלק מתיק מגוון, השקעות אלטרנטיביות מציעות פוטנציאל לשפר את התשואות ולהפחית סיכונים בטווח הארוך.

מקור: MSCI Private i (Burgiss), נכון לספטמבר 2025. כולל שנות וינטג' 2005-‏2025. תנודתיות שנתית מתייחסת לסטיית התקן של התשואות הרבעוניות בתחשיב שנתי. תשואות הון פרטי מבוססות על רכישות הון פרטי, הון סיכון ותפיסת השקעה רחבה (Generalist universe). תשואות אשראי פרטי מבוססות על תפיסת אשראי פרטי גלובלי. מניות ציבוריות מתייחסות ל-MSCI World-ND; הכנסה קבועה מתייחסת ל-Bloomberg US Aggregate Bond Index. נדל"ן פרטי מבוסס על שוק הנדל"ן העולמי. תשואות התיק אינן לוקחות בחשבון גידור מטבע. למטרות המחשה בלבד. ביצועי עבר היפותטיים אינם מעידים על תשואות עתידיות. התאריכים הם מ-31 במרץ 2005 עד 30 בספטמבר 2025, אלא אם צוין אחרת. למטרות המחשה בלבד. אסטרטגיות השקעה אלטרנטיביות עשויות שלא להתאים לכל המשקיעים. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון, כולל אובדן סכום הקרן. לא ניתן להשקיע ישירות במדד או במדד ייחוס. הם אינם משקפים עמלות שיפחיתו את התשואות, ונתוני הביצועים הם להשוואה בלבד. אחזקות הלקוח יהיו שונות.

גישה נרחבת להשקעות אלטרנטיביות

Corient מציעה פלטפורמת השקעות אלטרנטיביות מקיפה שנועדה לספק גישה נרחבת לאסטרטגיות, מבנים וכלי השקעה. אתם תיהנו מהמומחיות הנרחבת שלנו ומהחשיבה הקולקטיבית שלנו על השקעות אלטרנטיביות, ללא קשר לאופן שבו אתם מעדיפים להשקיע.

הכלים מרובי-המנהלים של Corient

כלים מרובי-מנהלים המספקים גישה רחבה ומגוונת לכל הספקטרום של נכסים אלטרנטיביים, או יכולים להציע גישה ממוקדת יותר לסוגים או לנושאים ספציפיים של נכסים אלטרנטיביים.

מנהלי צד שלישי

פלטפורמה של מנהלי צד שלישי שנבחרו בקפידה, כולל אפשרויות של קרנות רשומות, המציעה קרנות המתמקדות בקטגוריות ספציפיות של נכסים אלטרנטיביים.

השקעות ישירות

פלטפורמה של חברות פרטיות להשקעה ישירה שנבחרו בקפידה.

Corient – השקעות אלטרנטיביות, בפשטות

השקעות אלטרנטיביות, כסוג נכסים, לרוב מורכבות יותר, אך Corient הופכת את ההשקעה בהן לקלה יותר.

אתגר פוטנציאליהפתרון שלנוכיצד אנו מספקים את הפתרון שלנו
מורכב מאוד להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות ולנהל אותןאנו מפשטים את התהליך
אנו ממנפים טכנולוגיה כדי לייעל את ההרשמה ולספק דוחות מס מאוחדים ברוב הנסיבות
קשה לקבל גישה להשקעות אלטרנטיביותאנו מפשטים את הגישה
אנו ממנפים את הגודל וקנה המידה שלנו כדי לקבל גישה להזדמנויות שעשויות להיות לא נגישות לאחרים, ומציעים השקעות מינימום ועמלות תחרותיות
השקעות אלטרנטיביות הן יקרות
אנו הופכים אותם לחסכוניים יותר
מכיוון שאנו משקיעים כמוסד, אנו יכולים לנהל משא ומתן על עמלות תחרותיות שרוב הגורמים האחרים אינם יכולים להשתוות להן
השקעות אלטרנטיביות הן עמומות וקשות להבנהאנו מספקים שקיפותאנו מבצעים בדיקת נאותות קפדנית ומציעים דיווח פשוט

מערך ההשקעות האלטרנטיביות של Corient כולל הון פרטי, הון סיכון, אשראי פרטי, נדל"ן, תשתיות וקרנות גידור. הוא נע בין נזילות חלקית לחוסר נזילות.

הגדרת השקעות אלטרנטיביות

בדרך כלל, "השקעות אלטרנטיביות" הוא מונח רחב המתאר נכסי השקעה ומכשירי השקעה שאינם נסחרים מדי יום. בנוסף, בעוד שהשקעות אלטרנטיביות כרוכות לעיתים קרובות בנזילות מופחתת, המשקיעים עשויים לקבל פיצוי עבור פשרה זו בדמות פוטנציאל תשואה מוגבר.

נכסים אלטרנטיביים

סחורות, הון פרטי, אשראי פרטי, קרנות גידור, אנרגיה, תשתיות

כלים להשקעות אלטרנטיביות

מבני שותפות, משיכות מתמשכות, קרנות פתוחות, קרנות סגורות, קרנות רשומות, שותפויות כלליות, שותפויות מוגבלות

פרופיל נזילות חלופי

הנזילות בדרך כלל מוגדרת על ספקטרום מנזילות חלקית (נזילות חודשית או רבעונית) ועד חוסר נזילות מלא (7-‏10 שנים ויותר)

המשיכו במסע שלכם

שוחחו עם שותף

צרו איתנו קשר

השקעות אלטרנטיביות כרוכות בגורמי סיכון שונים ומשמעותיים, כולל נזילות מוגבלת ופוטנציאל לאובדן הון גדול. השקעות אלטרנטיביות זמינות רק למשקיעים העומדים בתנאי סף למשקיעים ובדרך כלל נדרשים סכומי השקעה מינימליים. ייתכן שמוצרים או כלי השקעה מסוימים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט.

 

גיוון, הקצאה ואסטרטגיות איזון מחדש אינם מצביעים על הבטחה לרווחים ואינם מגינים מפני הפסדים. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, כולל אובדן סכום הקרן. הביצועים העתידיים של כל אסטרטגיית ניהול השקעות או הון, כולל אלה המומלצים על ידינו, עשויים שלא להיות רווחיים או מתאימים, או להוכיח את עצמם כמוצלחים. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.