פרטי הכתבה

Corient רוכשת את Breed's Hill Capital, חברת ייעוץ הון מובילה המספקת שירות ייעודי למשפחות עתירות הון גבוה במיוחד

4 בספטמבר 2025

 הורדה

חברה מבוסטון עם נכסים בשווי 3.5 מיליארד דולר מצטרפת ל-Corient,  
ומרחיבה את נוכחותה בניו אינגלנד

מיאמי (4 בספטמבר 2025) – Corient, אחת מחברות ניהול ההון הגדולות ביותר ברחבי ארה"ב ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר במדינה, הודיעה היום כי רכשה את Breed's Hill Capital, חברת Multi-Family Office בבוסטון עם נכסים מנוהלים בשווי של כ-3.5 מיליארד דולר. העסקה מרחיבה את נוכחותה של Corient בניו אינגלנד ומעצימה את יכולתה לספק שירותי ניהול הון מותאמים אישית ובנאמנות ליחידים, משפחות ומוסדות עתירי הון והון גבוה במיוחד באזור.

מאז הקמתה בשנת 2013 על ידי ג'ון ג'יי אדוארדס, Breed's Hill Capital סיפקה שירותי ייעוץ השקעות ותכנון פיננסי המותאמים לדרישות הייחודיות של משפחות עתירות הון והון גבוה במיוחד. המשרד מספק אסטרטגיות מותאמות אישית עבור ניהול השקעות, תכנון עיזבון ומתנות ותכנון מס, ביטוח והגנה על נכסים. הצוות של Breed's Hill Capital עובד עם הלקוח כדי לפתח, להוציא לפועל ולתחזק תוכנית מקיפה שנועדה להשיג את מטרותיו הפיננסיות.

"ל-Breed's Hill Capital יש מורשת גאה של תכנון הון ברמת שירות גבוהה וקשרי לקוחות מתמשכים המשקפים את הערכים והגישה שלנו", אמר קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "הניסיון הנרחב שלהם בניהול המורכבויות של לקוחות עשירים מאוד ומחויבותם הבלתי נלאית למצוינות הופכים אותם להתאמה טבעית עבור Corient. כחלק משותפות Corient, ג'ון והצוות שלו יכולים לשפר באופן משמעותי את השירותים המוצעים ללקוחות שלהם תוך העמקת המומחיות והשורשים של החברה שלנו בניו אינגלנד".

"אנחנו פועלים להעצמת הלקוחות שלנו על ידי הוספת בהירות לחייהם הפיננסיים", אמר מר אדוארדס, מייסד ומנכ"ל Breed's Hill Capital. "שותפות Corient הייתה גורם מכריע בהחלטתנו להצטרף לחברה. היא מאפשרת לנו לשמור על הסטנדרט הגבוה שקבענו בתחום השירות תוך השגת גישה למשאבים עמוקים יותר, יכולות מורחבות ורשת לאומית של שותפים בעלי השקפות עולם דומות החולקים את הערכים שלנו, את גישת הנאמנות שלנו ואת החזון שלנו לטווח ארוך עבור הלקוחות".

Corient היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד המתאפיינת במודל שותפות פרטית ייחודי, בדומה לחברות שירותים מקצועיים מובילות. מבנה זה מאפשר ללקוחות גישה למגוון הרחב של תחומי מומחיות ומשאבים הזמינים ב‑Corient, במקום להסתמך אך ורק על היועץ שהוקצה להם. הגישה נועדה לטפח שיתוף פעולה ועבודת צוות בדרך למימוש החזון המשותף של מצוינות ייחודית עבור הלקוחות. מאז הקמתה בשנת 2020,‏ Corient צמחה במהירות וכוללת כיום יותר מ-260 שותפים ויותר מ-1,300 עובדים המנהלים כ-216 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

Cambridge International Partners LLC שימשה כיועץ הפיננסי ו-Mintz שימשה כיועץ המשפטי של Breed's Hill Capital. התנאים לא פורסמו.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. מטה החברה שוכן במיאמי, ול-Corient יש משרדים ברחבי ארצות הברית. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

נכסי הלקוחות של Corient עדכניים ל-31 ביולי 2025, ומשקפים את הנכסים המצטברים של Corient Holdings Inc.‎ ‏("Holdings"), חברת האם בארה"ב של Corient Private Wealth LLC המשמשת כחברת האחזקות שלה. נכסי הלקוחות כוללים את הנכסים שבהם ל-Holdings יש השקעת רוב או מיעוט, וכן עסקאות חתומות שטרם הושלמו בארה"ב. נכסים מסוימים אינם נחשבים לנכסים רגולטוריים מנוהלים, כפי שמוגדר על ידי ה-SEC ומדווח בטופס ADV של Corient Private Wealth LLC.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com