פרטי הכתבה

Corient רוכשת את Ensemble Capital בהיקף של 1.8 מיליארד דולר, ומחזקת את נוכחותה בקליפורניה

1 בנובמבר 2024

 הורדה

חברה מסן פרנסיסקו הידועה במומחיות בתכנון פילנתרופי

מיאמי (1 בנובמבר 2024) – Corient, אחת מחברות ייעוץ ההון הגדולות ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר ברחבי ארה"ב, מודיעה על רכישת Ensemble Capital Management, LLC‏ ("Ensemble"), חברת ייעוץ השקעות רשומה מסן פרנסיסקו עם נכסים מנוהלים בשווי 1.8 מיליארד דולר (נכון ל-31 באוקטובר 2024). הרכישה מרחיבה את יכולותיה של Corient בהענקת שירותים ללקוחות ברחבי קליפורניה.

בראשות Ensemble, שנוסדה בשנת 2004, ניצבים שון סטנרד-סטוקטון, המכהן כנשיא וסמנכ"ל השקעות, ולודו תומסון, סמנכ"ל ייעוץ ומנהל בכיר. Ensemble מספקת שירותים ליחידים ומשפחות רב-דוריות עתירי הון והון גבוה במיוחד, עם פתרונות ניהול הון מותאמים אישית. Ensemble, הידועה ביכולות התכנון הפילנטרופי הייעודי שלה, מוסיפה יתרון ייחודי להיצע של ‏Corient, ומסייעת ללקוחות להשיג את מטרות הצדקה והמטרות הפיננסיות שלהם. Ensemble השיגה צמיחה אורגנית חזקה המונעת על ידי מחויבותה לשרת לקוחות חדשים וקיימים בבהירות ובשקיפות.

"לפני 20 שנים התחלנו במסע לבניית חברת ייעוץ פיננסי שתשרת לקוחות באופן ברור ושקוף. במהלך השנים החברה שלנו גדלה באופן משמעותי, במיוחד בבסיס הלקוחות עתירי ההון הגבוה במיוחד שלנו", אמר סטנרד-סטוקטון. "באמצעות שילוב הכוחות עם Corient, אנו נרגשים להציע ללקוחותינו חבילת שירותים והזדמנויות השקעה מורחבת באופן משמעותי, שמותאמת לצרכים המגוונים של כל מי שאנו משרתים – בין אם מדובר בבני זוג שפרשו לגמלאות, במשפחות רב-דוריות עתירות הון גבוה במיוחד, או בקרנות ובקרנות עומדות. שותפות זו מייצגת את ההתאמה המושלמת של ערכים וחזון, ואנחנו מאוד נרגשים להמשיך את המסע שלנו יחד".

."הרקורד החזק של Ensemble Capital במתן שירותי ניהול הון בהתאמה אישית, כולל יכולות התכנון הפילנתרופי המשוכללות שלה, הופך אותה לתוספת אידיאלית ל-Corient", אמר קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "גישת 'הלקוח תחילה' של Ensemble תואמת באופן מושלם את הרצון שלנו להעמיד את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מצפים להוסיף ולבנות על הבסיס המרשים שלהם כדי לספק ערך רב יותר ללקוחות בקליפורניה וברחבי ארה"ב".

Corient היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד המתאפיינת במודל שותפות פרטית ייחודי, בדומה למודלים המאפיינים חברות שירותים מקצועיים מובילות. גישה ייחודית זו מעודדת שיתוף פעולה ועבודת צוות מתוך מטרה להעניק שירות יוצא דופן ללקוחות. מאז הקמתה, Corient צמחה במהירות, ונכון ל-31 באוקטובר 2024 היא כוללת יותר מ‑240 שותפים ויותר מ-1,200 עובדים המנהלים כ-184 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. Corient, שמטה החברה שלה שוכן במיאמי, היא חברת בת של CI Financial Corp.‎ מטורונטו (TSX:‏ CIX), חברת ניהול נכסים והון גלובלית עם נכסים בהיקף של כ-377.3 מיליארד דולר אמריקאי (525.3 מיליארד דולר קנדי) נכון ל-31 באוקטובר 2024. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

Media Relations

ארצות הברית
ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

קנדה
מארי אוקסבי (Murray Oxby)  
סגן נשיא, 
תקשורת תאגידית
416-681-3254
moxby@ci.com