פרטי הכתבה

Corient רוכשת את עסקי ה-Multi-Family Office של Geller

15 בינואר 2025

 הורדה

Corient רוכשת את עסקי ה-Multi-Family Office של Geller, מרחיבה את נוכחות ניהול ההון שלה בארה"ב ומעמיקה את יכולות ה-Family Office

חברת MFO בולטת מניו יורק עם נכסים בשווי 10.4 מיליארד דולר מצטרפת ל-Corient

כל הנתונים עדכניים ל-30 בנובמבר 2024.

מיאמי (15 בינואר 2025) – Corient, אחת מחברות ייעוץ ההון הגדולות ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר ברחבי ארה"ב, הודיעה היום כי רכשה את עסקי ה-Multi-Family Office של Geller & Company ‏("Geller MFO"). Geller MFO היא חברת Multi-Family Office מובילה בניו יורק, עם נכסים בשווי 10.4 מיליארד דולר בניהול ובייעוץ. מהלך זה מחזק את נוכחותה של Corient באחד השווקים הגדולים במדינה ומעמיק את יכולות ה-Family Office של החברה.

חברת Geller & Company LLC נוסדה בשנת 1984 על ידי מרטין גלר, חלוץ בתעשיית ה-Multi-Family Office. Geller MFO מספקת חוויית Family Office מותאמת אישית ליחידים ומשפחות עתירי הון גבוה במיוחד (UHNW) באמצעות פלטפורמה מתוחכמת ומשולבת של Family Office הכוללת CFO אישי וניהול פיננסי, ייעוץ בנושא מס וציות, תכנון עיזבון והון דורי, דיווח פיננסי וחשבונאות וניהול השקעות משולב. בהצטרפות ל-Corient, צוות Geller MFO ולקוחותיו יקבלו גישה לפלטפורמת טכנולוגיה ייחודית ביותר, לתשתית עבור תפעול, רגולציה וציות, ליכולות השקעה מורחבות, לשירותי נאמנות משופרים, להיקף משמעותי ולהון רב יותר.

"העובדה שחברה בשיעור קומתה של Geller בחרה להצטרף ל-Corient היא הוכחה נוספת לאיכות העצומה של החברה שלנו ולערך של מבנה השותפות הפרטית והמודל העסקי הייחודיים שלנו", אמר קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "אני נרגש לקבל בברכה את מרטי גלר כמוביל בעסקי ה-MFO שלנו ואת הצוות המנוסה שלו. אנו מצפים להוסיף את המומחיות המשמעותית שלהם בתחום המס ובתחום ה-CFO לצד היכולות האחרות שלהם לאלה שלנו, ובכך לשפר עוד יותר את היכולת שלנו לספק ללקוחות פתרונות ניהול הון בהתאמה אישית מעבר לייעוץ ההון המסורתי".

מר גלר אמר, "הצוות ב-Geller תמיד שם את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים – תוך מתן ייעוץ אובייקטיבי ושירותים לצד בניית מערכות יחסים לכל החיים באמצעות הכישרון יוצא הדופן של הצוות שלנו ותרבות של שיתוף פעולה וביצועים גבוהים. התרשמנו מאוד מ-Corient ומהאופן שבו נקודות החוזק המרכזיות והתרבות שלה תואמות את שלנו. אנו מאמינים כי השילוב בין Corient ו-Geller יקבע את הרף עבור משמעות הפעילות כ-Family Office בתחום ה-UHNW, ורף זה יביא בתורו להתקדמות מתמשכת באופן שבו אנו מפתחים את הכישרונות שלנו ואת השירות שאנו מעניקים ללקוחות הרב-דוריים שלנו".

Corient היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד המתאפיינת במודל שותפות פרטית, בדומה למודל בחברות שירותים מקצועיים מובילות. גישה זו מטפחת שיתוף פעולה ועבודת צוות בדרך למימוש החזון המשותף של מצוינות ללא תחרות ללקוחות. מאז הקמתה בשנת 2020, Corient צמחה במהירות וכוללת כיום יותר מ-240 שותפים ויותר מ-1,200 עובדים המנהלים נכסים בשווי של כ-182 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. Corient, שמטה החברה שלה שוכן במיאמי, היא חברת בת של CI Financial Corp.‎ מטורונטו (TSX:‏ CIX), חברת ניהול נכסים והון גלובלית עם נכסים בהיקף של כ-380.5 מיליארד דולר אמריקאי (532.7 מיליארד דולר קנדי) נכון ל-30 בנובמבר 2024. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

ב-25 בנובמבר 2024 הודיעה CI Financial כי התקשרה בהסכם סופי עם חברה המסונפת ל-Mubadala Capital, זרוע ניהול הנכסים האלטרנטיביים של Mubadala Investment Company, כדי להפוך את החברה לפרטית. ההודעה לציבור זמינה לקריאה כאן.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית
ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

קנדה
מארי אוקסבי (Murray Oxby)  
סגן נשיא, 
תקשורת תאגידית
416-681-3254
moxby@ci.com