פרטי הכתבה

Corient רוכשת את Rootstock, חברת RIA מפיטסבורג המתמקדת בלקוחות עתירי הון גבוה במיוחד, עם כ-600 מיליון דולר בנכסים מנוהלים

6 בפברואר 2025

 הורדה

מיאמי (6 בפברואר 2025) – Corient, אחת מחברות ייעוץ ההון הגדולים ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר ברחבי ארה"ב, הודיעה היום כי רכשה את Rootstock Advisors‏ ("Rootstock"), חברת ייעוץ השקעות רשומה מפנסילבניה עם כ‑600 מיליון דולר בנכסים מנוהלים (נכון ל-31 בינואר 2025). רכישה זו מחזקת את יכולתה של Corient לשרת לקוחות עתירי הון גבוה במיוחד (UHNW) ומרחיבה את נוכחותה באזור פיטסבורג.

מאז הקמתה, Rootstock ביססה תרבות המתמקדת בלקוח, תוך מתן שירות לקבוצה נבחרת של משפחות ומשקי בית עתירי הון והון גבוה במיוחד. החברה מספקת שירותי Family Office מקיפים, כולל ניהול השקעות, תיאום תכנון עיזבון, אסטרטגיה פילנתרופית, ממשל משפחתי, תכנון חינוך, תכנון הון ופיקוח מס הכנסה. במסירותה למתן פתרונות בהתאמה אישית, Rootstock טיפחה קשרי לקוחות מתמשכים והפכה לשותפה אמינה בשימור ובהגדלת עושר דורי.

"בהצטרפותנו ל-Corient אנו מקבלים גישה למומחיות, למשאבים ולתמיכה של חברת הון מובילה ברחבי ארה"ב, וכך באפשרותנו לעשות יותר למען הלקוחות", אמר גרג סימפסון, נשיא Rootstock. "השותפות הפרטית הייחודית של Corient הייתה גורם קריטי בהחלטתנו להצטרף, שכן היא מקדמת יישור קו לגבי ערכים ברחבי החברה ומאפשרת לנו לשתף פעולה עם צוות גדול וצומח של עמיתים בעלי ניסיון ומומחיות משמעותיים".

"המומחיות של Rootstock במתן שירות למשפחות עתירות הון גבוה במיוחד והמחויבות העמוקה לספק פתרונות ייעודיים בסגנון Family Office הופכות אותה לתוספת יוצאת דופן ל-Corient", הוסיף קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "אנו חולקים מחויבות לפעול כנאמנים אמינים, לספק פתרונות ששמים את האינטרסים של הלקוחות בראש סדר העדיפות ומפשטים את האתגרים של ניהול הון משמעותי. יחד, אנו ממוקדים בהתעלות מעל לציפיות של הלקוחות, בסיוע למשפחות לנווט בין המורכבויות הפיננסיות ובבניית מורשת מתמשכת לעתיד".

רכישת Rootstock היא העסקה השלישית של Corient בשלושת החודשים האחרונים. בינואר, רכשה CI את עסקי ה‑Multi‑Family Office של Geller and Company מניו יורק, ובדצמבר הודיעה CI על הסכם לרכישת H.M. Payson & Co.‎ מפורטלנד, מיין. העסקאות מגיעות בעקבות הודעתה של CI מ-25 בנובמבר 2024 כי התקשרה בהסכם סופי עם חברה המסונפת ל-Mubadala Capital, זרוע ניהול הנכסים האלטרנטיביים של Mubadala Investment Company, כדי להפוך את החברה לפרטית.

אודות Corient

Corient Private Wealth היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד שפועלת ברחבי ארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה של יועצים מנוסים, יכולות נרחבות ואסטרטגיות מותאמות אישית ליצירת חוויית הון מובחנת. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. Corient נבדלת מחברות אחרות בזכות מודל השותפות הפרטית שלה, שמטפח שיתוף פעולה וחזון משותף של מתן מצוינות ללא תחרות ללקוחות. יש לנו יותר מ-240 שותפים ויותר מ-1,200 עובדים המנהלים נכסי לקוחות בהיקף של כ-177.3 מיליארד דולר (נכון ל‑31 בדצמבר 2024)¹. Corient, שמטה החברה שלה שוכן במיאמי, היא חברת בת של CI Financial Corp.‎ מטורונטו. (TSX: ‏CIX), חברת ניהול נכסים והון גלובלית. מידע נוסף זמין באתר corient.com או ב-LinkedIn.

¹נכסי הלקוחות משקפים את הנכסים המצטברים של Corient Holdings Inc.‎ ‏("Holdings"), חברת האם בארה"ב של Corient Private Wealth LLC המשמשת כחברת האחזקות שלה. נכסי הלקוחות כוללים את כל הנכסים שבהם ל-Holdings יש השקעת רוב או מיעוט. נכסים מסוימים אינם נחשבים לנכסים רגולטוריים מנוהלים כפי שמוגדר על ידי ה-SEC ומדווח בטופס ADV של Corient Private Wealth LLC.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

קנדה

מארי אוקסבי (Murray Oxby)  
סגן נשיא, 
תקשורת תאגידית
416-681-3254
moxby@ci.com