פרטי הכתבה

Corient מצרפת את Bristlecone Advisors ומרחיבה את הנוכחות שלה בצפון-מערב ארה"ב עם Multi-Family Office בהיקף של 2 מיליארד דולר

2 באוקטובר 2025

 הורדה

מיאמי (2 באוקטובר 2025) – Corient, אחת מחברות ייעוץ ההון הגדולות ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר ברחבי ארה"ב, הודיעה היום על רכישת Bristlecone Advisors, LLC ‏("Bristlecone"), חברת ייעוץ השקעות רשומה שבסיסה בבלוויו שבמדינת וושינגטון, עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ-2 מיליארד דולר.

Bristlecone, שנוסדה בשנת 1999, מספקת שירותי ניהול הון ושירותי Family Office מקיפים, ומשלבת תכנון פיננסי מותאם אישית עם תהליך השקעה המבוסס על משמעת ומחקר. ההיצע המשולב שלה כולל תכנון פיננסי, שירותי מס ועיזבון, פילנתרופיה, ניהול נכסים ממשיים וסיכון ופרויקטים ייעודיים.

"מאז הקמתנו, Bristlecone שימשה כשותפה מהימן וכ-CFO אישי עבור משפחות עתירות הון והון גבוה במיוחד", אמר קווין ברי, שותף, חבר הנהלה וסמנכ"ל ציות ב-Bristlecone. "כדי להמשיך לענות על הצרכים המתפתחים של לקוחותינו, זיהינו את החשיבות של חיזוק היצע השירותים והיכולות התפעוליות שלנו. השותפות הפרטית הייחודית של Corient לא רק מעניקה לנו את השירותים, ההיקף והמשאבים הנוספים הדרושים כדי להשיג זאת – אלא מעניקה גם מאגר כישרונות משמעותי שאיתו נוכל לשתף פעולה כדי לעשות יותר עבור הלקוחות. תרבות המצוינות והיושרה של Corient משקפת את התרבות שלנו, ואנחנו גאים להפוך לשותפים של Corient".

"הצוות יוצא הדופן של Bristlecone, הצמיחה החזקה והנוכחות המבוססת בצפון-מערב ארה"ב הופכים אותה להתאמה מצוינת עבור Corient", הוסיף קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "ההתמקדות שלהם במשפחות עתירות הון והון גבוה במיוחד והמחויבות למצוינות בנאמנות תואמות באופן מושלם את מאמצינו להגדיר מחדש את הסטנדרט של מה ש‑Multi‑Family Office מודרני יכול לספק. אני נרגש לקבל אותם בברכה לשותפות Corient".

Corient היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד המתאפיינת במודל שותפות פרטית ייחודי, בדומה לחברות שירותים מקצועיים מובילות. מבנה זה מאפשר ללקוחות גישה למגוון הרחב של תחומי מומחיות ומשאבים הזמינים ב‑Corient, במקום להסתמך אך ורק על היועץ שהוקצה להם. הגישה נועדה לטפח שיתוף פעולה ועבודת צוות בדרך למימוש החזון המשותף של מצוינות ייחודית עבור הלקוחות. מאז הקמתה בשנת 2020,‏ Corient צמחה במהירות וכוללת כיום יותר מ-260 שותפים ויותר מ-1,300 עובדים המנהלים כ-216 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

Cambridge International Partners שימשה כיועץ הפיננסי של Bristlecone.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. מטה החברה שוכן במיאמי, ול-Corient יש משרדים ברחבי ארצות הברית. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

נכסי הלקוחות של Corient עדכניים ל-31 ביולי 2025, ומשקפים את הנכסים המצטברים של Corient Holdings Inc.‎ ‏("Holdings"), חברת האם בארה"ב של Corient Private Wealth LLC המשמשת כחברת האחזקות שלה. נכסי הלקוחות כוללים את הנכסים שבהם ל-Holdings יש השקעת רוב או מיעוט, וכן עסקאות חתומות שטרם הושלמו בארה"ב. נכסים מסוימים אינם נחשבים לנכסים רגולטוריים מנוהלים, כפי שמוגדר על ידי ה-SEC ומדווח בטופס ADV של Corient Private Wealth LLC.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred PR
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com