פרטי הכתבה

Corient מצרפת את Northeast Financial Consultants,‏ חברת Multi-Family Office בקונטיקט עם נכסים בהיקף של 4.5 מיליארד דולר

15 בספטמבר 2025

 הורדה

מיאמי (15 בספטמבר 2025) – Corient, אחת מחברות ייעוץ ההון הגדולות ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר ברחבי ארה"ב, הודיעה היום על רכישת Northeast Financial Consultants ‏‏("Northeast Financial"), חברת ייעוץ השקעות רשומה שבסיסה בקונטיקט עם 4.5 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים. זאת תהיה השלוחה הראשונה של Corient בקונטיקט והיא תחזק את שירותיה ואת הזמינות שלה ברחבי ניו אינגלנד.

Northeast Financial נוסדה בשנת 1983 וסייעה ללקוחותיה להשיג את יעדיהם באמצעות תהליך עם משמעת ויושרה. בין אם ההון עבר בירושה או נוצר על ידי הלקוחות עצמם, Northeast Financial מתאימה את גישתה לצרכים הייחודיים של כל לקוחה ולקוח. השירותים כוללים ניהול השקעות והשקעות חלופיות, תכנון פרישה, תכנון עיזבון וניתוח ביטוח – כשכולם משולבים כדי להפחית חבויות מס ולמקסם את העברת ההון בין הדורות.

"התחלנו כחברה לתכנון פיננסי וייעוץ מס וצמחנו ל-Multi-Family Office המשרת את הצרכים המתפתחים ואת העיזבונות של משפחות עתירות הון גבוה במיוחד", אמר אלווד דייוויס, מייסד ונשיא ב-Northeast Financial. "Corient ומודל השותפות שלה יאפשרו לנו לעשות את הצעד הבא – להמשיך לשרת את לקוחותינו באותה יושרה ומיקוד, תוך הפקת תועלת מיכולות מורחבות וממאגר כישרונות עמוק. השילוב הזה הוא שמאפשר לנו לעשות אפילו יותר עבור לקוחותינו".

"עם רקורד שנבנה על תכנון עם משמעת ומצוינות בשירותי נאמנות, Northeast Financial מביאה איתה עוצמה אמיתית ל‑Corient", אמר קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "המומחיות העמוקה שלהם ותפיסת העולם שלהם, ששמה את הלקוח בראש סדר העדיפויות, תואמות את החזון שלנו להגדיר מחדש את הרף עבור השירות ש-Multi-Family Office מודרני יכול לספק. אנחנו נרגשים לקבל אותם בברכה לשותפות של Corient".

Corient היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד המתאפיינת במודל שותפות פרטית ייחודי, בדומה לחברות שירותים מקצועיים מובילות. מבנה זה מאפשר ללקוחות גישה למגוון הרחב של תחומי מומחיות ומשאבים הזמינים ב‑Corient, במקום להסתמך אך ורק על היועץ שהוקצה להם. הגישה נועדה לטפח שיתוף פעולה ועבודת צוות בדרך למימוש החזון המשותף של מצוינות ייחודית עבור הלקוחות. מאז הקמתה בשנת 2020,‏ Corient צמחה במהירות וכוללת כיום יותר מ-260 שותפים ויותר מ-1,300 עובדים המנהלים כ-216 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

Houlihan Lokey שימשה כיועץ הפיננסי הבלעדי של Northeast Financial Consultants.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. מטה החברה שוכן במיאמי, ול-Corient יש משרדים ברחבי ארצות הברית. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

נכסי הלקוחות של Corient עדכניים ל-31 ביולי 2025, ומשקפים את הנכסים המצטברים של Corient Holdings Inc.‎ ‏("Holdings"), חברת האם בארה"ב של Corient Private Wealth LLC המשמשת כחברת האחזקות שלה. נכסי הלקוחות כוללים את הנכסים שבהם ל-Holdings יש השקעת רוב או מיעוט, וכן עסקאות חתומות שטרם הושלמו בארה"ב. נכסים מסוימים אינם נחשבים לנכסים רגולטוריים מנוהלים, כפי שמוגדר על ידי ה-SEC ומדווח בטופס ADV של Corient Private Wealth LLC.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com