פרטי הכתבה

Corient מודיעה על רכישת Capital Advisors ומרחיבה את נוכחותה בדרום-מערב ארה"ב

Corient מחזקת את מודל השותפות הפרטית שלה ומוסיפה כמעט 8 מיליארד דולר בנכסי לקוחות

מיאמי (13 במאי 2026) – Corient, חברת ניהול ההון המשולב הגדולה ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר בארה"ב, הודיעה היום על הסכם לרכישת Capital Advisors, Inc.‎, חברת ייעוץ השקעות רשומה שבסיסה בטולסה, אוקלהומה, עם נכסים מנוהלים בהיקף של 7.8 מיליארד דולר.

Capital Advisors היא חברה בבעלות עובדיה שנוסדה בשנת 1978. בראשה עומדים קית' גודארד, מנכ"ל, ואנדי בראון, נשיא. החברה נוקטת גישה מבוססת צוות למתן שירותי תכנון פיננסי בהתאמה אישית, ניהול השקעות ופתרונות נוספים לניהול הון עבור משפחות ומוסדות, תוך מינוף המומחיות של צוות המונה 47 אנשי מקצוע פיננסיים. Capital Advisors היא RIA מובילה בשווקי אוקלהומה וטקסס ויש לה נוכחות בשש מדינות נוספות.

"הצטרפות Capital Advisors מעניקה ל-Corient את המשרד הראשון שלנו באוקלהומה ומרחיבה באופן משמעותי את בסיס הלקוחות שלנו ברחבי דרום ודרום-מערב ארה"ב", אמר קורט מק'אלפין, שותף מייסד ומנכ"ל Corient. "לחברה יש מוניטין יוצא דופן כמנהלת הון מובילה, והגישה ההוליסטית שלה תואמת באופן מלא למחויבות של Corient לספק שירות מקיף ומותאם אישית. קית' וצוותו יהיו תוספת אדירה לשותפות Corient".

"מודל השותפות הפרטית של Corient היה הגורם המרכזי בהחלטתנו להצטרף לחברה, משום שהוא משקף את הערכים שמניעים את Capital Advisors – יושרה, עבודת צוות ומסירות ללקוחותינו", אמר מר גודארד. "Corient מאפשרת לנו לשפר את חוויית הלקוח על ידי קבלת גישה לרשת רחבה של תחומי מומחיות ולמגוון רחב של שירותי ניהול הון ו-Family Office, כולל השקעות חלופיות, אסטרטגיות נאמנות, הכנת מס ותשלום חשבונות".

ראשי Capital Advisors יהפכו לשותפים ב-Corient עם השלמת העסקה, שצפויה להתרחש בשלב מאוחר יותר ברבעון הנוכחי. מודל השותפות של Corient הוא הגורם המרכזי המבדיל אותה מחברות אחרות, והוא נוצר כדי לאפשר שיתוף פעולה חלק בין צוותים ולספק ללקוחות את מלוא העוצמה של יכולות החברה בכל אינטראקציה.

."ב-Corient, ערך השותפות ניצב בבסיס הגישה שלנו", אמר מר מק'אלפין. "המודל שלנו מטפח שיתוף פעולה הדוק בתוך צוות מנוסה, ומאפשר לנו לספק חוויה חלקה ומשודרגת בכל אינטראקציה. הלקוחות נהנים ממלוא העוצמה של החברה – ניהול ההון המשולב שלנו ויכולות ה-Family Office – כשמאחוריה ניצבים הפריסה, המשאבים והמומחיות שלנו".

Corient פועלת כנאמן וכחברת ניהול הון על בסיס עמלה בלבד בארה"ב תחת מודל שותפות פרטית ייחודי, בדומה למודלים שבהם משתמשות חברות שירותים מקצועיים מובילות. המבנה מעניק ללקוחות גישה לכל טווח המומחיות והמשאבים ב‑Corient, במקום להסתמך על יועץ יחיד. מאז הקמתה בשנת 2020, Corient גדלה וכוללת יותר מ-250 שותפים ויותר מ‑1,400 עובדים המנהלים כ-222 מיליארד דולר (נכון ל-31 במרץ 2026) עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

Corient כבר הודיעה על הסכמים לרכישת שלוש חברות ניהול הון מובילות באירופה: Stonehage Fleming,‏ Stanhope Capital Group ו-Bedrock Group. תוספות אלה יבססו את נוכחותה של Corient ברחבי אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. עם השלמתן ובכפוף לאישור רגולטורי של עסקאות אלה ואחרות, Corient תהפוך לחברת ניהול ההון הגדולה בעולם שאינה בנק על בסיס עמלה בלבד ול-Multi-Family Office הגדול בעולם עבור לקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד, עם נכסים משולבים צפויים של כ-470 מיליארד דולר.

Piper Sandler & Co.‎ משמשת כיועץ הפיננסי הבלעדי של Capital Advisors. 

אודות Corient

השם Corient מתייחס לישויות הנפרדות אך המסונפות תחת שליטה משותפת של Corient Holdings Inc.‎ Corient היא חברת ניהול הון משולב אמריקאית המספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. מטה החברה שוכן במיאמי, ול-Corient יש משרדים ברחבי ארצות הברית. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

נכסי הלקוחות של Corient משקפים את הנכסים המצטברים של Corient Holdings Inc.‎ ‏("Holdings") וכוללים נכסים שבהם ל-Holdings יש זיקת רוב או מיעוט בארה"ב, וכן נכסים מעסקאות שנחתמו אך טרם נסגרו וכפופות לאישורים רגולטוריים. נכסי Capital Advisors עדכניים ל-31 בדצמבר 2025. נתוני הנכסים המשולבים משקפים שונות בתאריכי התוקף עקב מחזורי דיווח שונים.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock)
שותף מנהל, StreetCred‏
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
‏corient@streetcredpr.com