פרטי הכתבה

Corient מודיעה על התרחבות גלובלית באמצעות צירופן של Stonehage Fleming ו-Stanhope Capital Group

2 בספטמבר 2025

 הורדה

Corient מודיעה על התרחבות גלובלית באמצעות צירופן של Stonehage Fleming ו‑Stanhope Capital Group, והופכת לחברת ניהול עצמאית לבעלי הון גבוה במיוחד בהיקף של 430 מיליארד דולר

Corient תהפוך לחברת ניהול ההון הלא-בנקאי הגדולה בעולם ול-Multi-Family Office הגדול בעולם עבור לקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד

הנתונים מבוססים על המידע העדכני ביותר הזמין, כפי שמצוין להלן.

מיאמי ולונדון (2 בספטמבר 2025)– Corient, אחת מחברות ייעוץ ההון הגדולות ביותר הפועלת ברחבי ארה"ב ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר בה, הודיעה היום על צירופה של Stonehage Fleming, אחד ה-Multi-Family Office המובילים בעולם בבעלות עצמאית, ועל צירופה של Stanhope Capital Group‏ ("Stanhope Capital"), אחת מחברות ניהול וייעוץ ההון העצמאיות הגדולות באירופה.

יחד, Stonehage Fleming ו-Stanhope Capital יביאו ל-Corient יותר מ-214 מיליארד דולר בנכסי לקוחות, לצד נקודות חוזק ייחודיות אך משלימות. מהלך זה מסמן התרחבות גלובלית משמעותית של Corient ומבסס את נוכחותה באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, וכן מעמיק את המומחיות של החברה במתן שירות למשפחות עתירות הון גבוה במיוחד (UHNW).

"עם התרחבות זו, Corient הופכת לחברת הייעוץ העצמאית הגדולה בעולם המתמקדת בצרכים ההוליסטיים של לקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד", אמר קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "השילוב הזה של שלוש חברות בעלות מסורת ומוניטין יוצר ניהול הון ו-Multi-Family Office גלובליים אמיתיים עם משאבים אדירים ומומחיות עמוקה בשירות האנשים והמשפחות העשירים ביותר בעולם".

"על ידי שילוב בין החוזקות של כל ארגון, Corient תוכל לספק שירות מקיף מקצה לקצה ללקוחות בכל מקום בעולם – באופן שאינו קיים כיום", אמר מר מק'אלפין. "יתר על כן, היתרון שלנו לא מסתכם רק ביכולות, אלא כולל גם את האופן שבו אנו מספקים אותן. תחת השותפות הבינלאומית שלנו, שתכלול יותר מ-300 בעלי חברות שפועלים בתיאום תחת חזון אחד, אנו בונים סוג חדש של חברת ניהול הון – חברה גלובלית, שיתופית ומתפתחת – כדי לספק מענה לצרכים הדינמיים של לקוחות ייחודיים".

במסגרת העסקה, מודל השותפות הפרטית של Corient, שבמסגרתו יותר מ-260 שותפים מחזיקים בחברה ומפעילים אותה, יורחב לפעילות הבינלאומית.

"מבנה השותפות הייחודי שלנו היה גורם חשוב במשיכת החברות היוקרתיות הללו ל-Corient", אמר מר מק'אלפין. "השותפות מאפשרת לנו לשרת לקוחות בצורה שונה. בניגוד לרוב המודלים של ניהול עושר המגבילים את חוויית הלקוח ליועץ יחיד, השותפות של Corient מטפחת עבודת צוות בכל מערך היועצים המנוסים הנרחב ואנשי המקצוע האחרים שלנו – ובאופן שמבטיח שהלקוחות ייהנו מהיכולות של החברה בכללותה. אנו נרגשים להרחיב את השותפות שלנו לעמיתינו הבינלאומיים כדי ליצור את שותפות השירותים המקצועיים הגלובלית הראשונה בניהול הון".

Stonehage Fleming היא מובילה גלובלית בתחום ה-Family Office ושירותי הנאמנות, עם קרוב ל-50 שנות ניסיון בתמיכה בכמה מהמשפחות ויוצרי העושר הגדולים ביותר בעולם. עם נכסים משולבים בשווי של יותר מ-175 מיליארד דולר – כמו גם משרדים ב-13 תחומי שיפוט – היצע השירותים המקיף של החברה כולל הבנָיָה חוצת גבולות ורב-דורית, ניהול הון והשקעות, משילות ותכנון ירושה, ייעוץ משפטי וייעוץ מס, שירותי נאמנות ואמונאות, ושירותי פילנתרופיה וניהול אומנות. עם ניסיון רב בייעוץ למשפחות בינלאומיות, כולל משפחת פלמינג, החברה מאמצת ערכים של אומץ מוסרי, משפחה ומצוינות התואמים מאוד את התרבות של Corient.

"הפרק הבא מאפשר לנו להישאר נאמנים להיסטוריה שלנו תוך הרחבת הטווח וההשפעה שלנו עבור הלקוחות", אמר ג'וזפה צ'וצ'י, יו"ר בכיר של Stonehage Fleming. "Corient חולקת את המחויבות שלנו ליושרה ולמצוינות, והצעת הערך האיתנה שלה ללקוחות עתירי הון גבוה במיוחד תספק גודל ומשאבים רבים אף יותר לטובת המשפחות שאנו משרתים. אנו רואים ב‑Corient גם את הבית המושלם עבור אנשינו, בהתחשב במודל השותפות הייחודי שלה ובמחויבותה לשיתוף פעולה ולמקצוענות".

Stanhope Capital, שנוסדה בשנת 2004 על ידי דניאל פינטו, היא אחת מחברות ניהול וייעוץ ההון העצמאיות הגדולות באירופה, עם נכסים בשווי קרוב ל-40 מיליארד דולר. החברה מספקת שירותים בתחומים של ניהול הון, ייעוץ, בנקאות מסחר והשקעות פרטיות, והצוות שלה מורכב מאנשי מקצוע מנוסים בתחום ההשקעות וממנהלים לשעבר במוסדות פיננסיים גלובליים מובילים. Stanhope ביססה את המוניטין שלה על שלושה עמודי תווך מרכזיים: אובייקטיביות, תיאום אינטרסים וחדשנות – עקרונות המשקפים את מודל הנאמנות של Corient.

Stanhope Capital Group כוללת את FWM Holdings הניו-יורקית והבעלים של FFT Wealth Management,‏ חברת ‏Multi-Family Office המספקת שירותי ניהול השקעות ושירותי Family Office למשפחות עתירות הון במיוחד בארה"ב ובעולם.

"מיום הקמת החברה שלנו, התמקדנו במתן ייעוץ ופתרונות אובייקטיביים וחדשניים שמעמידים את האינטרסים של לקוחותינו בראש סדר העדיפויות", אמר מר פינטו, יו"ר מועצת המנהלים, מנכ"ל ושותף מייסד ב-Stanhope Capital. "ההצטרפות ל‑Corient מאפשרת לנו להאיץ את המאמצים הללו לצד צוות שמבין את החשיבות של שירות בלתי מוטה שמתמקד בלקוח. אנו נרגשים להצטרף לשותפות של Corient וליכולות המורחבות שהשילוב הזה מביא למשפחות ולמוסדות שאנו משרתים".

מר צ'וצ'י הוסיף: "Stonehage Fleming ו-Stanhope מכירות זו את זו היטב כבר שנים רבות. מערכת היחסים שלנו מתאפיינת בכבוד הדדי ובתאימות תרבותית, ויש לנו מספר לקוחות משותפים ומוערכים. אנו מצפים לעבוד יחד באופן הדוק יותר בשותפות החדשה והמרגשת הזו עם Corient".

"ג'וזפה ודניאל והצוותים שלהם בנו חברות נאמנות וייעוץ מרשימות ברמה עולמית," אמר מר מק'אלפין. "לכבוד הוא לנו ואנו שמחים שחברות בולטות כאלה בחרו להצטרף ל-Corient. אני סבור שביחד יש לנו ניסיון ללא תחרות במתן מענה לצרכים הייחודיים של לקוחות עתירי הון גבוה במיוחד".

עם סגירת העסקאות, הפעילות העסקית תתנהל ברחבי העולם כ-Corient¹. מר צ'וצ'י יהיה שותף ויו"ר ומר פינטו יהיה שותף ומנכ"ל של הפעילות העסקית הבינלאומית של Corient. שניהם יצטרפו למועצת המנהלים הגלובלית של Corient. סטיוארט פרקינסון, מנכ"ל Stonehage Fleming, יהיה שותף ונשיא של הפעילות העסקית הבינלאומית של Corient. קית' בלומפילד, מייסד ומנכ"ל FFT Wealth Management, יצטרף כשותף וסגן יו"ר. מר צ'וצ'י, מר פינטו וחברים אחרים בצוותי ההנהלה שלהם יהפכו לשותפים ולבעלי אחזקות הון משמעותיות ב-Corient.

Corient היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד המתאפיינת במודל שותפות פרטית ייחודי, בדומה לחברות שירותים מקצועיים מובילות. מבנה זה מאפשר ללקוחות גישה למגוון הרחב של תחומי מומחיות ומשאבים הזמינים ב‑Corient, במקום להסתמך אך ורק על היועץ שהוקצה להם. הגישה נועדה לטפח שיתוף פעולה ועבודת צוות בדרך למימוש החזון המשותף של מצוינות ייחודית עבור הלקוחות. מאז הקמתה בשנת 2020,‏ Corient צמחה במהירות וכוללת כיום יותר מ-260 שותפים ויותר מ-1,300 עובדים המנהלים כ-216 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

הרכישות ממומנות באמצעות הון עצמי והשלמתן צפויה במחצית הראשונה של 2026. התנאים לא פורסמו.

חברת Jefferies משמשת כיועץ הפיננסי המוביל ו-Goldman Sachs & Co LLC משמשת כיועץ הפיננסי של Corient. חברת Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP משמשת כיועץ המשפטי של Corient. חברת Spencer House Partners LLP משמשת כיועץ הפיננסי ו-Macfarlanes LLP משמשת כיועץ המשפטי של Stonehage Fleming. חברת Rothschild & Co משמשת כיועץ הפיננסי ו-Macfarlanes LLP משמשת כיועץ המשפטי המוביל של Stanhope Capital לצד Dechert LLP ו-Borel & Barbey.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. מטה החברה שוכן במיאמי, ול-Corient יש משרדים ברחבי ארצות הברית. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

נכסי הלקוחות של Corient עדכניים ל-31 ביולי 2025, ומשקפים את הנכסים המצטברים של Corient Holdings Inc.‎ ‏("Holdings"), חברת האם בארה"ב של Corient Private Wealth LLC המשמשת כחברת האחזקות שלה. נכסי הלקוחות כוללים את הנכסים שבהם ל-Holdings יש השקעת רוב או מיעוט, וכן עסקאות חתומות שטרם הושלמו בארה"ב. נכסים מסוימים אינם נחשבים לנכסים רגולטוריים מנוהלים, כפי שמוגדר על ידי ה-SEC ומדווח בטופס ADV של Corient Private Wealth LLC. נכסי Stonehage Fleming עדכניים ל-31 בדצמבר 2024. נכסי Stanhope Capital Group עדכניים ל‑31 ביולי 2025.

¹ עסקי ניהול ההון הגלובליים של Corient יכללו את Corient Private Wealth וחברת בת חדשה של חברת האם של CI Financial Corp.‎, שתרכוש את Stonehage Fleming ואת Stanhope Capital.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

קנדה

מארי אוקסבי (Murray Oxby) 
סגן נשיא, תקשורת תאגידית
416-681-3254
moxby@ci.com