פרטי הכתבה

Corient מחזקת את נוכחותה בחוף המערבי עם צירוף חברת ייעוץ מפאלו אלטו

27 בינואר 2026

 הורדה

מיאמי (27 בינואר 2026) – Corient, חברת ייעוץ ההון הגדולה ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר ברחבי ארה"ב, המתמקדת במשקיעים עתירי הון והון גבוה במיוחד, הודיעה היום על רכישת עסקיה של Palo Alto Wealth Advisors, חברת ייעוץ השקעות רשומה שבסיסה בפאלו אלטו, קליפורניה, עם נכסים מנוהלים בשווי 766.7 מיליון דולר.

העסקה מעמיקה את נוכחותה של Corient בקליפורניה ומחזקת את טביעת הרגל ההולכת וגדלה שלה בעמק הסיליקון. Palo Alto Wealth Advisors, שנוסדה על ידי ריאן שמידט ונייט בלייר, סיפקה ייעוץ מקיף ומותאם אישית כדי לענות על הדרישות המורכבות של אנשי מקצוע בתחום הטכנולוגיה ובני משפחותיהם. כחלק מהעסקה, חברי הצוות של Palo Alto הצטרפו ל-Corient.

"ל-Corient יש מומחיות עמוקה בשירות מייסדים ויזמים, כולל מספר משמעותי של מובילי טכנולוגיה", אמר קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "הצוות של Palo Alto חולק את המיקוד הזה ומביא עומק נוסף שמחזק את ההובלה שלנו בתחום". "התרבות, הניסיון והגישה המעמידה את הלקוח בראש סדר העדיפות הופכים אותם לתוספת יוצאת דופן לשותפות Corient, ואני נרגש לקבל אותם בברכה".

"מודל השותפות של Corient נותן לנו את המיטב משני העולמות", אמר ריאן שמידט, שותף ב-Palo Alto Wealth Advisors. "אנחנו שומרים על גישת הנאמנה שלנו הממוקדת בלקוח, תוך השגת גישה למומחיות עמוקה יותר ויכולות רחבות יותר – כולל שירותי מס, נאמנות ו-Family Office – אשר משפרים באופן משמעותי את האופן שבו אנו יכולים לשרת יזמים טכנולוגיים ואת בני משפחותיהם".

Corient פועלת כנאמן וכחברת ניהול הון על בסיס עמלה בלבד תחת מודל שותפות פרטית ייחודי, בדומה למודלים שבהם משתמשות חברות שירותים מקצועיים מובילות. המבנה מעניק ללקוחות גישה לכל טווח המומחיות והמשאבים ב-Corient, במקום להסתמך על יועץ יחיד. מאז הקמתה בשנת 2020, Corient גדלה וכוללת יותר מ-260 שותפים ויותר מ-1,300 עובדים המנהלים כ-218 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. מטה החברה שוכן במיאמי, ול-Corient יש משרדים ברחבי ארצות הברית. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

כל הנתונים עדכניים ל-31 בדצמבר 2025, אלא אם צוין אחרת. נכסי הלקוחות של Corient עדכניים ל-30 בספטמבר 2025, ומשקפים את הנכסים המצטברים של Corient Holdings Inc.‎ ‏("Holdings"), חברת האם בארה"ב של Corient Private Wealth LLC המשמשת כחברת האחזקות שלה. נכסי הלקוחות כוללים את הנכסים שבהם ל-Holdings יש השקעת רוב או מיעוט בארה"ב. נכסים מסוימים אינם נחשבים לנכסים רגולטוריים מנוהלים, כפי שמוגדר על ידי ה-SEC ומדווח בטופס ADV של Corient Private Wealth LLC. 

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com