פרטי הכתבה

Corient תרכוש את H.M. Payson, חברת ייעוץ ההשקעות הרשומה הגדולה ביותר במיין

17 בדצמבר 2024

 הורדה

חברה שבסיסה בפורטלנד, עם נכסים בשווי 7.9 מיליארד דולר והיסטוריה של 170 שנות פעילות, עתידה להצטרף ל-Corient ולהרחיב את נוכחותה בצפון-מזרח ארה"ב

מיאמי (17 בדצמבר 2024) – Corient, אחת מחברות ייעוץ ההון הגדולות ביותר ועם קצב הצמיחה המהיר ביותר ברחבי ארה"ב, הודיעה היום כי הסכימה לרכוש את H.M. Payson & Co.‎ ‏("HMP"), חברת ייעוץ ההשקעות הרשומה הגדולה ביותר במיין, עם נכסים מנוהלים בשווי 7.9 מיליארד דולר. HMP משמשת גם כחברת נאמנות בעלת רישיון במיין, ומנהלת נכסי נאמנות בשווי של כ-1.2 מיליארד דולר.

רכישה זו תהיה השלוחה הראשונה של Corient במיין, ותרחיב את יכולותיה ואת יכולתה לשרת לקוחות ברחבי צפון ניו אינגלנד.

מאז הקמתה בשנת 1854,‏ HMP פעלה תוך מחויבות להעניק שירות יוצא דופן ליחידים ולמשפחות עתירי הון ברחבי מיין ומחוץ לה. החברה מציעה שירותי ניהול הון מקיפים הכוללים ניהול השקעות על ידי מומחים, תכנון פיננסי ותכנון עיזבון אסטרטגי, ושירותי נאמנות ושירותי אמונאות – כולם מבוססים על תפיסת עולם שיתופית המתמקדת בלקוח. עם דגש על פתרונות מותאמים אישית, HMP מספקת אסטרטגיות השקעה מחושבות לטווח ארוך שנועדו לשמר ולהגדיל את ההון לאורך דורות.

"המחויבות שלנו למצוינות בנאמנות ולשירות שמעמיד את הלקוח בראש היא אבן הפינה של המורשת בת 170 השנים של HMP", אמר דניאל ליי, נשיא ומנכ"ל ב-HMP.

"באמצעות ההצטרפות ל-Corient, אנו יכולים מייד להציע ללקוחותינו יותר, תוך שמירה על נאמנות לעקרונות שהנחו אותנו במשך דורות. יש בינינו התאמה בנושאי תרבות וערכים, שמעמידים במרכז את הזכייה באמון הלקוחות באמצעות גישה מעמיקה ומשולבת המותאמת לצרכים האישיים של כל אדם. התרשמנו גם מהשותפות הפרטית של Corient, המטפחת שיתוף פעולה ומבטיחה שהמשאבים והמומחיות מכל רחבי החברה יהיו זמינים לשרת את לקוחותינו".

"מעמדה של HMP כ-RIA הגדול ביותר במיין ומורשת השירות יוצא הדופן שלה הופכים אותה להתאמה טבעית עבור Corient", אמר קורט מק'אלפין, שותף ומנכ"ל Corient. "נהניתי מאוד להכיר את הצוות שלהם ואני נרגש מהצטרפותם לשותפות של Corient. הגישה הצוותית והמחויבות העמוקה שלהם להצלחת הלקוחות תואמים באופן מושלם את המשימה שלנו להעמיד את הלקוחות שלנו במרכז כל מה שאנחנו עושים. אנו מצפים להוסיף ולבנות על הבסיס המרשים שלהם כדי לספק ערך רב יותר ללקוחות במיין ובצפון מזרח ארה"ב".

Corient היא חברת נאמנות וניהול הון על בסיס עמלה בלבד המתאפיינת במודל שותפות פרטית, בדומה למודלים המאפיינים חברות שירותים מקצועיים מובילות. גישה ייחודית זו מעודדת שיתוף פעולה ועבודת צוות מתוך מטרה להעניק שירות יוצא דופן ללקוחות. מאז הקמתה, Corient צמחה במהירות וכוללת כיום יותר מ-250 שותפים ויותר מ-1,000 עובדים המנהלים כ-184 מיליארד דולר עבור יחידים, משפחות ועסקים עתירי הון והון גבוה במיוחד ברחבי ארצות הברית.

השלמת העסקה צפויה להתרחש בשנת 2025. התנאים לא פורסמו.

אודות Corient

Corient Private Wealth LLC היא חברת ניהול הון משולב שפועלת ברחבי בארה"ב לאספקת פתרונות מקיפים ללקוחות עתירי הון והון גבוה במיוחד. אנו משלבים בין השירות האישי, היצירתיות והייעוץ האובייקטיבי של חברת בוטיק ובין העוצמה שברשת בלעדית של יועצים מנוסים, יכולות ופתרונות – ליצירת חוויית הון שונה לחלוטין. כנאמנים, אנחנו מציבים את הלקוחות שלנו במרכז של כל מה שאנחנו עושים. אנו מתמקדים בהתעלות מעל לציפיות, בהפיכת חיי לקוחותינו לפשוטים ובבניית מורשת לדורות. Corient, שמטה החברה שלה שוכן במיאמי, היא חברת בת של CI Financial Corp.‎ מטורונטו (TSX:‏ CIX), חברת ניהול נכסים והון גלובלית עם נכסים בהיקף של כ-377.3 מיליארד דולר אמריקאי (525.3 מיליארד דולר קנדי) נכון ל-31 באוקטובר 2024. מידע נוסף זמין באתר corient.com.

ב-25 בנובמבר 2024 הודיעה CI Financial כי התקשרה בהסכם סופי עם חברה המסונפת ל-Mubadala Capital, זרוע ניהול הנכסים האלטרנטיביים של Mubadala Investment Company, כדי להפוך את החברה לפרטית. ההודעה לציבור זמינה לקריאה כאן.

קשרי מדיה – אנשי קשר:

ארצות הברית

ג'ימי מוק (Jimmy Moock) 
שותף מנהל, StreetCred
610-304-4570
jimmy@streetcredpr.com
corient@streetcredpr.com

קנדה
מארי אוקסבי (Murray Oxby) 
סגן נשיא, תקשורת תאגידית
416-681-3254
moxby@ci.com