הקמת תיק השקעות עם בני זוג שגרו במקומות שונים ברחבי העולם לאחר המעבר של בני הזוג לבריטניה
המקרה של בני זוג שגרו במקומות שונים בעולם, המבקשים לפרוש ולגדל את ילדיהם בבריטניה וזקוקים למומחים בתכנון מס בתחומי שיפוט רבים, השקעות וניהול עושר.
המצב
במהלך הקריירה המוצלחת שלהם, בני הזוג נהנו לחיות בחלקים שונים של העולם. עם זאת, כאשר הם החלו לתכנן את פרישתם וחזרתם לבריטניה עם ילדיהם הצעירים, הם זיהו את הצורך במנהל השקעות חדש. בני הזוג נתקלו לראשונה בשירותים שלנו בעקבות הפנייה מצד צוות המניות הישירות שלנו, כאשר התברר מהר מאוד שהם מעוניינים בהרחבת מנדט הניהול כדי לתת מענה לצורכי ההשקעה המשתנים שלהם.
יעדי הלקוחות
- להקים את תיק ההשקעות שלהם בבריטניה.
- להקים מבנים חסכוניים במס תוך התחשבות בצרכים ארוכי הטווח של ילדיהם.
- ליצור תוכניות ניהול עושר והשקעות שיצמחו ויגנו על 25 מיליון ליש"ט שלהם במבט לטווח הבינוני והארוך.
הגישה שלנו
- קיימנו סדרה של דיונים מעמיקים לאורך תקופה של שישה חודשים כדי לקבוע את סדרי העדיפויות הבסיסיים להשקעה של בני הזוג.
- צוותי תכנון הון וצוותי השקעות עבדו יחד כדי להקים מבנים המתאימים לא רק להשקעותיהם האישיות כיום, אלא גם לילדיהם בטווח הארוך.
- יישמנו שלוש אסטרטגיות מקיפות, כולל תיק השקעות אישי מאוזן לטווח הקצר והבינוני, יחד עם שני תיקי השקעות מוטי-צמיחה, המותאמים למטרות שונות לטווח הארוך וליעדים פיננסיים נפרדים.
- המלצנו על מעטפת אג"ח בחו"ל עבור אחד ממבני התיק, שכן יש לכך אופק השקעה לטווח ארוך מאוד, ומתוך מחשבה על העברה בין-דורית של הון לילדים.
תוצאות עד כה
- ללקוחות יש גישה לפתרון מתוחכם, המבוסס על מספר אסטרטגיות במקביל, החורג מתיק ההשקעות הקודם שלהם.
- הוקמו פונקציות דיווח ליבה.
- ללקוחות יש כעת קבוצה מובנית לחלוטין של תיקי השקעות, כל אחד עם מטרות ושיטות שונות של יישום, וכל אחד מתאים למטרות שלהם לטווח בינוני וארוך.
- בנינו מערכת יחסים מעמיקה, הכוללת כעת צוותים שונים העובדים יחד כדי לספק ניהול השקעות מבוסס שיקול דעת לטווח ארוך וניהול מזומנים לטווח קצר.
- עזרנו לזוג להשיק בהצלחה חברת השקעות משפחתית, המשלבת את הייעוץ שלנו עם המומחיות של הצוות המשפטי שלהם.
גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.
השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.
