סיוע ליזם מצליח שחי בבריטניה לתכנן פרישה בארה"ב
המקרה של יזם יליד מקסיקו המתגורר בבריטניה כתושב חוץ, המבקש לפרוש לארה"ב, לפשט את טביעת הרגל הבינלאומית שלו ולמקסם את עושרו.
המצב
יזם מצליח שנולד במקסיקו אך חי בבריטניה עם אשתו במעמד Non-Dom במשך 11 מתוך 20 השנים האחרונות, תוך בחירה במיסוי על בסיס רמיטנס (Remittance Basis). שני ילדיו הבוגרים חיים בארה"ב עם משפחותיהם הצעירות. כעת, כשהוא מתקרב לגיל פרישה, הוא מבקש להגר לארה"ב.
יעדי הלקוח
- להגר לארה"ב בשלוש השנים הקרובות.
- לערוך סקירה אסטרטגית של טביעת הרגל והמבנים הבינלאומיים שלו כדי לזהות דרכים לפשט אותם ולהבטיח תאימות לדיני הבנקאות והמס בארה"ב.
- להבטיח כי קיימות תוכניות להעברה מוצלחת של הון לדורות הבאים.
- ליצור תשתית של Family Office כדי לתאם ולסייע למשפחה בניהול והגנה על ההון הבין-דורי שלה.
הגישה שלנו
- צוות ה-Family Office שלנו סיפק תכנון לפני ההגירה, תוך איחוד עצות מיועצים פנימיים וחיצוניים מכל תחומי השיפוט שבהם למשפחה הייתה טביעת רגל.
- סקרנו את המבנים הקיימים של המשפחה והמלצנו על דרכים למיקסום יעילות המס ולעמידה בצרכים ארוכי הטווח של המשפחה.
- הצוות למשילות משפחתית והעברת הון בין-דורית עבד עם כל בני המשפחה כדי לנסח את חזונם המשותף, להקים מועצה משפחתית (Family Council) ולכונן חוקה משפחתית Family Constitution).
- צוות ה-Family Office ייעץ לגבי ההקמה היעילה ביותר של Family Office בהתאם לצורכי המשפחה.
תוצאות עד כה
- צוות ה-Family Office שלנו הפנה את הלקוח ואשתו למשרד עורכי דין חיצוני לענייני הגירה כדי לקבל ויזות מתאימות לארה"ב, להשלמת התוכנית הכוללת שלהם לפני ההגירה. הצוות גם הכין תוכנית מס כדי לנצל הזדמנויות לתכנון מס ותכנון עיזבון לפני ההגירה.
- Family Office הוקם עבור הלקוח ומספק תמיכה מתמשכת לשתי נאמנויות משפחתיות, שבהן אנו פועלים כנאמנים וכאמונאים.
- צוות ה-Family Office שלנו זמין כדי לתמוך במשפחה בלוגיסטיקה המנהלית של המעבר כשיגיע הזמן, ועבד עם המשפחה על העיצוב של משרד משפחתי פרטי קטן לסיוע בניהול אורח חיים.
- צוות ה-Family Office שלנו השלים גם את העיצוב ואת תוכנית השלבים ליישום כדי לשמש כמשרד משפחתי במיקור חוץ, עם דגש ספציפי על משילות משפחתית וניהול פיננסי.
גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.
השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.
