סיוע לדור שלישי של משפחה קנדית שבבעלותה עסק ביישום מבני משילות רשמיים
המקרה של נשיא החברה המשפחתית, בן הדור השני במשפחה, שביקש לצמצם את הסכסוכים בין בני המשפחה למנהלים בחברה ובין בני המשפחה לבין עצמם.
המצב
משפחתו של הלקוח מנהלת עסק בנייה בשווי מוערך של 5 מיליארד דולר ארה"ב, הפועל בארה"ב ובקנדה. הפנייה הראשונה שקיבלנו הייתה מבן משפחה מהדור השני, שמכהן כיום כנשיא החברה התפעולית. הוא הרחיב משמעותית את העסק בחמש השנים שקדמו לפנייתו והיה מודאג ממספר הולך וגדל של קונפליקטים שהתרחשו בין בני משפחה ומנהלים תפעוליים. כדי להבטיח את הישרדות העסק והמשפחה עצמה, הוא רצה להשיב את ההרמוניה.
יעדי הלקוח
- לנהל ולפתור סכסוכים בין בני משפחה.
- להסכים על האסטרטגיה העתידית של העסק כולל תכנון ירושה וזיהוי מנהיגים עתידיים.
- לגוון נכסים ולהשקיע חלק מהעושר שלהם כדי לענות על הצרכים הנוכחיים והעתידיים של כל בני המשפחה.
הגישה שלנו
- צוות המשילות המשפחתית וההמשכיות הדורית שלנו גיבש מספר סדנאות משפחתיות כדי להניע שיחות קשות, לזהות סיכונים ולהכין תוכניות לצמצומם, וכן ליצור סדרה של פרוטוקולים לקבלת החלטות כדי להכין את המשפחה לעתיד.
- הצוות המשפטי וצוות הנאמנות שלנו בדקו את המבנים הקיימים של המשפחה והציעו המלצות בנוגע לתכנון מס ותכנון עיזבון.
- צוות ההשקעות סיפק לבני המשפחה ייעוץ בנוגע להקצאת נכסים, לבחירת מנהלים ולניהול סיכונים – באופן שסייע להם לבסס אסטרטגיית השקעה מגוונת לטווח ארוך.
תוצאות עד כה
- עבדנו עם המשפחה כדי לקבוע תקנון חברה המטפל בסוגיות בעלות מרכזיות ומערב באופן פעיל את הדור הבא בקבלת החלטות.
- הקמנו שלוש נאמנויות משפחתיות שעבורן צוותי ה-Family Office שלנו פועלים כנאמנים ואמונאים.
- צוות ניהול ההשקעות שלנו פיתח אסטרטגיית השקעה, יישם מסגרת לאסטרטגיית ניהול סיכוני מטבע, ובחר נאמני משמורת כדי לנהל משא ומתן על הסדרים מתאימים.
גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.
השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.
