סיוע ליזמת בריטית בניהול תיק השקעות ותכנון הון

המצב

יזמת בריטית מצליחה יצרה את עושרה ממכירת העסק שלה. היא משקיעה מתוחכמת עם תיק השקעות איתן באפיקי הון פרטי ובקרנות הון סיכון בשווי של קרוב ל-100 מיליון ליש"ט.

היא ביקשה מצוות ה-Family Office שלנו לתמוך בה בניהול היומיומי של תיק ההשקעות שלה, בתכנון הירושה והעברת ההון שלה, ובסיוע בחינוך ילדיה בכל הנוגע לפיננסים שלהם עצמם. 

יעדי הלקוחה

• להעביר בצורה חלקה את הפעילויות היומיומיות שלה מצוות ותיק המנהל את ה-Single Family Office לטווח הארוך לשירותי ה-Family Office שלנו.
• להקים תוכנית ארוכת טווח לטיפול בחבות שלה במסגרת מס הירושה בבריטניה ובהענקת מתנות בחייה לילדיה.
• לוודא שילדיה נכללים בפגישות תכנון מרכזיות, במיוחד ביחס לחברת ההשקעות המשפחתית ("FIC"), כדי לעורר מודעות והבנה לגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות.

הגישה שלנו 

• צוות ה-Family Office החל ביצירת קשרים עם הגורמים הרלוונטיים בכל אחת מהקרנות שניהלו את ההשקעות של הלקוחה בקרנות הון פרטי והון סיכון, כדי להבטיח העברה חלקה של תחומי האחריות היומיומיים. 
• הצוות נטל אחריות על מגוון דיווחים הכולל:
  • סיכומים חודשיים של תזרים נטו של קריאות הון וחלוקת רווחים .באותו חודש
  • סיכומים "בזמן אמת" של הערכות השווי הרבעוניות העדכניות של הקרנות.
  • עבודה צמודה עם רואה חשבון להפקת סיכומי תחזית תזרימי מזומנים חודשיים.
• חברים מצוות ההשקעות צורפו כדי להמליץ על הזדמנויות הון פרטי חדשות עבור הלקוחה וה-FIC. 
• התחלנו לתאם את כל הפגישות האסטרטגיות ופגישות התכנון העיקריות עם הלקוחה והצוותים הפנימיים והחיצוניים שלה, כדי לתכנן מראש ולהגיב באופן יזום לאירועים בלתי צפויים.

תוצאות עד כה

• הלקוחה נתמכת על ידי צוות היועצים שלה שעובדים יחד כדי לנהל ולשפר את ההון המשפחתי.
• יש לה תמונה ברורה של ענייניה הפיננסיים לקבלת החלטות שוטפת. 
• אפשרנו פיקוח עצמאי של ה-FIC כדי לעזור ללקוחה לעמוד בחובות הנאמנות שלה.
• צוות ה-Family Office ממשיך לבנות קשרים עם ילדי הלקוחה, ומסייע להבטיח שהם יהיו מוכנים לנהל את העושר שיירשו.
• ככל שמערכת היחסים התפתחה, לקחנו על עצמנו תחומי אחריות נוספים, כולל מינוי חברת הנאמנות שלנו כדירקטור של ה-FIC (לצד הלקוחה).
• חברת הנאמנות מונתה גם כמנהלת העיזבון של הלקוחה וקיבלה ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש וכספים.

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. 

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.