הכנת הדור הבא לטיפול בסוגיות השקעה מורכבות

המצב

משפחה העוסקת בתחום האופנה עם שורשים בבריטניה הייתה לקוחה של החברה הוותיקה Stonehage Fleming במשך 20 השנים האחרונות. המשפחה עוברת להתמקד יותר ויותר בהבטחה שהדור הבא מוכן לטפל בסוגיות השקעה מורכבות ולנהל את העסק המשפחתי תוך שמירה על עקרונותיהם.

יעדי הלקוחות

• להטמיע משילות באיכות גבוהה בכל החלטות המשפחה.
• ליצור את תיק ההשקעות על בסיס יעדי תשואה לטווח ארוך וערכי המשפחה.
• לבחון הזדמנויות השקעה שממנפות את המומחיות העסקית של המשפחה.

הגישה שלנו

• הבטחה שכל הנכסים הרלוונטיים כלולים בתיק וכי הייעוץ ניתן באופן הוליסטי.
• בניית תיקי השקעות מותאמים אישית עם הקצאות שנתיות למגוון חברות ומנהלים המתאימים ליעדי הלקוח, בהתאם.
• עבודה עם צוות ניהול ההשקעות כדי לעסוק בהשקעות ישירות ובקרנות הקשורות למגזר, אשר יפיקו תועלת מהתובנות והניסיון של המשפחה.

תוצאות (עד כה)

• ללקוח יש תיק השקעות לטווח ארוך המנוהל באופן מרכזי, ומתחשב במיצוב אסטרטגי ובדינמיקת השוק.
• שלושה דורות עובדים יחד כדי לנסח את יעדי ההשקעה המתפתחים של המשפחה, ובני משפחה צעירים יותר מעורבים באופן פעיל בהצעת השקעות.
• אינטראקציה מתמשכת עם האקוסיסטם הרחב שלנו, כולל הנאמנים, היועצים המשפטיים והיועצים האסטרטגיים של המשפחה.

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. 

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.