יזם מצליח המגוון את תיק הנכסים שלו

המצב

יזם מצליח בצפון אמריקה שמנהל חברת טכנולוגיה משגשגת שהתרחבה לאחרונה לאירופה. הוא מחפש לגוון את תיק הנכסים שלו והופנה למשרדנו.

יעדי הלקוח

• להרחיב את עסקי הטכנולוגיה המוצלחים לאירופה.
• לפזר את הסיכון הרחק מהעסק העיקרי של המשפחה.
• לקבל הכשרה והנחיה לבני הדור הבא.

הגישה שלנו

• השקעה בתיק עם נכסים ממספר סוגים המורכב בעיקר מנכסים נזילים.
• חשיפה לקרנות הון פרטיות.
• בדיקת הזדמנויות להשקיע ישירות בעסקים פרטיים.
• סיוע לילדים הבוגרים לפגוש עמיתים ברחבי העולם עם פרופילים משפחתיים דומים.

תוצאות עד כה

• תיק ההשקעות הוקם במקור עם הון ראשוני בסך 3 מיליון ליש"ט. תיק ההשקעות ניזון מתזרימים קבועים והוא מוערך כעת ב-15 מיליון ליש"ט.
• פגישות רבעוניות כדי לעדכן את הלקוח על הביצועים ועל תחזית השוק. זה היה חשוב במיוחד בהתחשב בתנודתיות הנוכחית בשוק.
• שני ילדיו של הלקוח השתתפו באירועי הכשרה ונטוורקינג ונתנו משוב חיובי.

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.