תמיכה בבעלת עסק קנדית במעבר מז'נבה לארה"ב

המצב

יזמת ובעלת עסק קנדית בילתה שנים רבות בעבודה בקנדה ובאירופה. כיום היא תושבת ז'נבה אך מחלקת את זמנה בין בריטניה, קנדה וארה"ב, שבה גרים קרובי משפחתה, כולל שתי בנותיה הבוגרות. היא החליטה לעבור לארה"ב. תהליך המעבר יהיה כרוך בארגון מחדש מסובך של האינטרסים העסקיים והאישיים הבינלאומיים שלה, כולל אוסף אמנות גדול. 

יעדי הלקוחה

• לעבור לארה"ב.
• להבהיר את מעמדה לצורכי מס, ולגבי נכסיה ורכושה ברחבי העולם. 
• לוודא שהכמות המרבית האפשרית של נכסים תועבר כירושה לילדיה ולמשפחתה המורחבת מעבר לים.

הגישה שלנו

• צוות ה-Family Office ניתח את כל תחומי השיפוט שבהם היא הייתה תושבת או שיש לה בהם טביעת רגל לצורכי מס כדי להבין את המבנים הקיימים שלה ולהמליץ על דרכים למקסם את יעילות המס ולעמוד בצרכים ארוכי הטווח של משפחתה.
• ערכנו סקירה של כל התפקידים העסקיים הקיימים שלה והכהונות הקיימות שלה בדירקטוריונים כדי להעריך כיצד הפיכתה לתושבת מס בארה"ב עשויה להשפיע על תפקידים אלהערכנו סקירה של כל התפקידים העסקיים הקיימים שלה והכהונות הקיימות שלה בדירקטוריונים כדי להעריך כיצד הפיכתה לתושבת מס בארה"ב עשויה להשפיע על תפקידים אלה. 
• צוות 'ניהול האומנות' יבחן את תיק האומנות ויפתח אסטרטגיה ברורה לניהולו ולהגנה עליו.

תוצאות עד כה

• צוות ה-Family Office תמך בלקוחה בכל ההיבטים הלוגיסטיים הקשורים למעבר. חברי הצוות עזרו להקים חשבונות בנק בארה"ב ובחו"ל, ארגנו פוליסות ביטוח רפואי וקונסיירז' רפואי למשפחה וארגנו רכישת מכונית. 
• צוות ה-Family Office הקים שלוש נאמנויות משפחתיות וסיפק להן תמיכה מתמשכת, שבהן אנו פועלים כנאמנים וכאמונאים.
• ללקוחה יש כעת גישה מובנית לניהול הירושה המשפחתית שלה, וההמלצות שלנו מתמקדות בתכנון הירושה, בבניית נכסים ובהגנה על אוסף האומנות שלה.

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.