יזם טכנולוגי עובר לאיטליה

המצב

יזם שבנה את הונו בשתי ידיו חווה עלייה פתאומית בעושר הודות למיזם הטכנולוגי המוצלח שלו. הוא רצה לעבור כדי לנצל יחס מס טוב יותר ושקל כמה תחומי שיפוט. הוא החליט לעבור לאיטליה מכמה סיבות. כשפגשנו אותו, הוא כבר היה באיטליה והיה זקוק לתמיכה הן בביצוע המעבר והן בבחינת תוכניות הירושה והעיזבון של משפחתו. הוא רצה גישה שלקחה בחשבון את הצרכים הנוכחיים והעתידיים שלו, וכן את הגמישות ורוחב הפס הדרושים כדי להמשיך לחקור חידושים טכנולוגיים ולהשקיע בפרויקטים חדשים. 

יעדי הלקוח

• לוודא שתוכניות העיזבון שלו כוללות התייחסות מספקת לסיכונים שניצבים מול משפחתו.
• לפנות זמן להתמקד בהשקעות, בפרויקטים אישיים ובזמן איכות עם משפחתו.
• לקבל אסטרטגיות לתמיכה בשימור ההון לאורך זמן.
• לקבל סיוע בחיפוש נכסי נדל"ן, בתיאום בחיפוש אנשי צוות מרכזיים, בהיכרות עם אנשי מקצוע מקומיים ובתי ספר מובילים, וכן משפחות זרות אחרות באיטליה. 
• לקבל סיוע בתיאום מול בנקים מקומיים ורשויות ציבוריות.
• לקבל חוות דעת שנייה על נכסי נדל"ן, מימון וארגון מחדש.

הגישה שלנו

• ייעול הנטל המנהלי.
• סקירה של כל היקף הנכסים והעניינים.
• הערכת סיכונים ותיעדוף יעדים.
• מבנה נאמנות לחלק מנכסיו (היערכות לעתיד).

תוצאות עד כה

• לקחנו פיקוד והפכנו את המעבר עצמו לחוויה נעימה.
• יצרנו אופטימיזציה פיסקלית בין תחומי השיפוט השונים (בריטניה, איטליה, שוודיה, שוויץ, ארה"ב) שבהם הלקוח חי ומשקיע.
• פיתחנו תוכנית ירושה והקמנו נאמנות שתסייע להגן על נכסיו.
• יצרנו תיק השקעות מגוון.
• פיתחנו קשרים משמעותיים עם יזמים ומשפחות בעלי תפיסת עולם דומה (איטלקיים וזרים).

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.  

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.