עבודה עם מנהל קרן עסוק להקמת Private Office בארה"ב

המצב

מנהל קרן מצליח מאוד, תושב ארה"ב, מתגורר בניו יורק עם אשתו ובנו הצעיר. שני ילדיו האחרים חיים ולומדים באירופה. למשפחה יש השקעות ונכסים משמעותיים שרובם ממוקדים ומבוססים בארה"ב. הלקוח עסוק מאוד ואין לו זמן לנהל את הקשרים עם יועציו השונים.

יעדי הלקוח

• לבצע מיקור חוץ של הניהול והאדמיניסטרציה היומיומיים של המשפחה, כולל ניהול קשרים עם כל היועצים, ניהול השקעות ועמידה בדרישות מס. 
• לפתח מערכת יחסים רחבה יותר בסגנון "Family Office", תוך אימוץ גישה הוליסטית המקיפה את כל הנכסים והתכנון ויישום העברה חלקה של הון לדור הבא.
• לפשט את תיק ההשקעות שלו ולוודא שהוא מתאים לצרכים ארוכי הטווח של המשפחה. 

הגישה שלנו

• מיקור חוץ של כל הפעילויות לצוות ה-Family Office שלנו, כולל ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, דיווח מאוחד והתיאום של הגשת דוחות מס מקומיים ובינלאומיים. 
• פיתוח תוכנית חינוך מותאמת אישית לדור הבא עבור שלושת הילדים. 

תוצאות 

• אנו פועלים כעת כ-Family Office, ומספקים פיקוח ותמיכה מתואמים כדי שהלקוח יוכל להקדיש זמן לדברים החשובים לו ביותר. 
• ניהלנו שתי סדנאות משפחתיות עם המשפחה כדי להתחיל שיחות, ופתחנו ערוצי תקשורת בקשר לערכי המשפחה, מטרת ההון והציפיות. 
• דוחות מתוחכמים הממזגים מידע ממגוון מקורות כדי להעניק תמונת מצב הוליסטית של תיקי הנכסים – החל מנכסי יוקרה ואורח חיים כגון אומנות ונדל"ן, וכלה בהשקעות וביצועים לפי מדדי ייחוס רלוונטיים.

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. 

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.