עבודה עם משפחה המקצה נכסים ותיקי השקעות למספר דורות

המצב

אבי המשפחה הותיר אחריו מגוון רחב של עסקים, כולל נכס מרכזי יקר לצאצאיו מנישואים שונים. נכס זה עבר פיתוח ולכד את תשומת הלב של קרן פנסיה. המשפחה רצתה למכור את הנכס, שהיה באותו הזמן במבנה נאמנות, אך הדבר דרש עמידה במספר תנאים מורכבים.

כמו כן, המשפחה רוצה לנקוט גישה פעילה יותר ביחס להשקעה, עם אסטרטגיות וייעוץ שמותאמים אישית לכל אחד ואחת מבני המשפחה.

יעדי הלקוחות

• לקבל ייעוץ להתמודדות עם קרן הפנסיה.
• להבין את הדרך הטובה ביותר להתמודד עם זרם פתאומי ובלתי צפוי של נזילות.
• לנקוט גישה עצמאית יותר ביחס להשקעה.
• לקבל אסטרטגיות השקעה אישיות עבור כל אחד ואחת מבני המשפחה עם ייעוץ עצמאי.

הגישה שלנו

• אנו התווינו גישה לתקשורת עם קרן הפנסיה.
• עיצבנו עבור המשפחה תיק אג"ח קצר מועד של משרד האוצר הבריטי כדי לסייע בניהול מזומנים מיידי.
• הצוות סיפק הדרכה לבני המשפחה (חלקם עם ילדים משלהם) בכל הנודע לבניית תיקי ההשקעות האישיים שלהם.
• הצוות עזר לכל אחד ואחת מבני המשפחה להבין את אסטרטגיות ההשקעה השונות העומדות לרשותם ואילו מהן עשויות להתאים ליעדים האישיים שלהם.

תוצאות עד כה

• מספר בני משפחה מחזיקים כעת בתיקי השקעות אישיים התואמים לרמת הסיכון הרצויה להם ולשאיפות שלהם לטווח ארוך.
• המשפחה חידשה את העניין ואת ההבנה בהשקעות, ומעורבת באופן פעיל יותר בתיקי ההשקעות שלה.
• חלק מבני המשפחה עובדים איתנו על תכנון הירושה שלהם עצמם על ידי הקמת מבנים עבור בני משפחה שונים ותכנון להפחתת מס ירושה.

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות.

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.