עבודה עם גמלאים מצליחים כדי להגשים את החלום הים תיכוני שלהם

המצב

בני זוג, אזרחים ותושבים קנדיים, מכרו לאחרונה את העסק המשפחתי שלהם. לאחר שתכננו לפרוש, החליטו בני הזוג להגשים את חלומם לעבור לאזור הים התיכון, באופן שיהפוך אותם לקנדים שאינם תושבים. המעבר דרש ארגון מחדש של הנכסים ועבודה על תוכנית לדור הבא. 

יעדי הלקוחות

• לבחור תחום שיפוט באזור הים התיכון שיספק מענה קבוע לצורכי אורח החיים שלהם בפרישה.
• להבטיח שקיימות תוכניות לבניית מבנה רכישת נכס.
• לבצע אסטרטגיית יציאה נאותה מקנדה, בעזרת מומחים להעברת מזומנים ונכסי השקעה לחו"ל.
• לעשות הכנות לקבלת אשרת תושב קבע ולקבלת טיפול רפואי בינלאומי.
• לרקום תוכניות ליצירת קרן נאמנות עבור ילדיהם הבוגרים שיישארו בקנדה.

הגישה שלנו

• צוות ה-Family Office הקנדי שלנו הציג את המשפחה בפני אנשי מקצוע בתחום תכנון המס והעיזבון כדי לייעץ להם ולסיים את תכנון העזיבה שלהם.
• צוות ה-Family Office השווייצרי שלנו ייעץ למשפחה בנוגע לתחומי השיפוט באזור הים התיכון שיכולים לעמוד בדרישות אורח החיים שלהם ובדרישות אחרות.
• הצגנו את המשפחה לבנק פרטי שווייצרי כצד נגדי לצורכי בנקאות, אשראי ומשמורת.
• עזרנו לילדים הבוגרים לפגוש עמיתים ברחבי העולם עם פרופילים משפחתיים דומים.

תוצאות עד כה

• צוות ה-Family Office השווייצרי שלנו מנהל את נכסי ההשקעות של המשפחה וכן חברת IBC המחזיקה בחברת ה-LLC האמריקאית שהוקמה על ידי הצוות המשפטי שלנו.
• צוות שירותי המס שלנו מפקח על הדיווחים השנתיים לצורכי ציות למס של חברת ה-LLC האמריקאית.
• ה-Family Office השווייצרי שלנו יקים וינהל קרן נאמנות שווייצרית לטובת בני המשפחה שיישארו בקנדה.

גילוי נאות: מקרי בוחן ניתנים למטרות המחשה בלבד ומבוססים על תהליך עבודה עם לקוח או לקוחה פעילים או לשעבר. תרחישים מסוימים עשויים לשקף את חוויות הלקוח או הלקוחה, או את העבודה שבוצעה במקור על ידי חברה שנרכשה מאז. כל שמות הלקוחות, הפרטים המזהים והמרכיבים ההקשריים עברו אנונימיזציה כדי להגן על חיסיון הלקוחות. התוצאות המתוארות משקפות את החוויה של לקוח מסוים. התוצאות אינן מובטחות ועשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של כל לקוח, לתנאי השוק, לדרישות הרגולטוריות ולמטרות פיננסיות ספציפיות. ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. 

השירותים מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם כל ישות מורשית לפעול. ייתכן שהמוצרים והשירותים לא יהיו זמינים בכל תחומי השיפוט או לכל סוגי הלקוחות.