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Corient Acquiert Ensemble Capital (1,8 Milliard de Dollars US D’actifs), Renforçant Ainsi sa Présence en Californie

Le 1 novembre 2024

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Cabinet situé à San Francisco, connu pour son expertise en planification philanthropique

MIAMI (le 1er novembre 2024) – Corient, l’un des plus grands conseillers nationaux en gestion de patrimoine du pays et à la croissance la plus rapide, annonce l’acquisition d’Ensemble Capital Management, LLC (« Ensemble »), un cabinet de conseil en investissement agréé situé à San Francisco, avec 1,8 milliard de dollars US d’actifs sous gestion (au 31 octobre 2024). L’acquisition étend les capacités de Corient à servir ses clients dans toute la Californie.

Fondée en 2004, Ensemble est dirigée par Sean Stannard-Stockton, président et directeur des investissements, et Ludo Thomasson, directeur du conseil et associé principal. Ensemble sert des particuliers et des familles multigénérationnelles fortunés et très fortunés avec des solutions de gestion de patrimoine sur mesure. Réputée pour ses capacités de planification philanthropique spécialisées, Ensemble ajoute une touche distinctive aux offres de Corient, aidant les clients à atteindre leurs objectifs caritatifs et financiers. Ensemble a atteint une croissance organique solide, motivée par son engagement à servir ses clients nouveaux et existants avec clarté et transparence.

« Il y a vingt ans, nous avons entamé un parcours de construction d’un cabinet de conseil financier qui servirait les clients de manière claire et transparente. Au fil des ans, notre cabinet a considérablement augmenté, en particulier dans notre clientèle très fortunée », a déclaré M. Stannard-Stockton. « En unissant nos forces à celles de Corient, nous sommes ravis d’offrir à nos clients une gamme de services et d’opportunités d’investissement considérablement élargie, conçue pour répondre aux divers besoins de tous ceux que nous servons – qu’il s’agisse de couples retraités, de familles multigénérationnelles très fortunées, ou de fondations et de dotations. Ce partenariat représente l’alignement parfait des valeurs et de la vision et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre notre parcours ensemble. »

« Les solides antécédents d’Ensemble Capital en matière de gestion de patrimoine personnalisée, y compris ses capacités de planification philanthropique perfectionnées, en font un atout idéal pour Corient », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et président-directeur général de Corient. « L’approche axée sur le client d’Ensemble s’aligne parfaitement sur notre volonté de placer nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous sommes impatients de nous appuyer sur leur base impressionnante pour offrir encore plus de valeur aux clients en Californie et dans l’ensemble des États-Unis. »

Corient est un cabinet de gestion de patrimoine fiduciaire, rémunéré exclusivement par honoraires, qui se distingue par son modèle de partenariat privé, similaire à celui des principaux cabinets de services professionnels. Cette approche originale encourage la collaboration et le travail d'équipe, unis autour de l'objectif d'offrir un service client exceptionnel. Depuis sa création, Corient a connu une croissance rapide et, au 31 octobre 2024, compte plus de 240 associés et 1 200 employés gérant environ 184 milliards de dollars US pour des particuliers, des familles et des entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est un cabinet national de gestion de patrimoine intégré aux États-Unis qui fournit des solutions complètes aux clients très fortunés et fortunés. Nous associons le service personnalisé, la créativité et l’objectivité d’un cabinet de type boutique à la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de compétences et de solutions, afin de créer une expérience patrimoniale profondément différente En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous entreprenons. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à établir des héritages durables. Située à Miami, Corient est une filiale de la société CI Financial Corp. (TSX : CIX) située à Toronto, une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 380,5 milliards de dollars US (532,7 milliards CAD) d’actifs au 30 novembre 2024. Pour plus d’informations, veuillez consultez corient.com.

Relations avec les médias

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