Placements alternatifs

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Les arguments en faveur des investissements alternatifs

Les investissements alternatifs, le cas échéant, ont le potentiel d’améliorer et de lisser les rendements d’une manière que les actions traditionnelles, les obligations et les liquidités ne permettent pas. Cependant, l’accès à ces investissements a toujours été difficile et coûteux. Nous tirons parti de nos relations, de notre taille et de notre envergure pour obtenir un accès inégalé aux investissements alternatifs, tout en simplifiant les complexités et en réduisant les coûts associés à l’investissement dans celles-ci.

Les investissements alternatifs représentent la majorité du marché

La majorité des entreprises dans le monde, à savoir 85 %, sont toujours privées, ce qui signifie qu’elles ne sont pas accessibles sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe. Cela signifie que, quelle que soit la diversification de votre portefeuille, si vous investissez uniquement dans des sociétés cotées par le biais des marchés publics, vous n’êtes peut-être pas aussi diversifié que vous pourriez l’être.

1Source: S&P Capital IQ, J.P. Morgan Asset Management, au 1er mai 2024. Capital IQ, BlackRock au 31 décembre 2023. Représente le nombre d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 millions USD. Les sociétés privées présentent également des risques uniques tels que des liquidités limitées, moins de transparence et une volatilité potentiellement plus élevée par rapport aux sociétés cotées en bourse. Les investisseurs doivent peser ces facteurs lorsqu’ils envisagent des investissements privés dans le cadre de leur stratégie de portefeuille. À des fins d’illustration uniquement. Les stratégies d’investissement alternatives peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque, y compris la perte de capital.

L’importance des investissements alternatifs dans votre portefeuille

Ce graphique illustre comment les actions privées et le crédit privé ont non seulement offert des rendements plus élevés que leurs homologues cotés sur la même période de 20 ans, mais aussi une volatilité plus faible. De plus, étant donné qu’elles sont moins corrélées aux mouvements du marché coté, les investissements alternatifs peuvent offrir un potentiel de performance dans une variété d’environnements de marché et économiques. En termes simples, dans le cadre d’un portefeuille diversifié, les investissements alternatifs offrent le potentiel d’améliorer les rendements et de réduire les risques sur le long terme.

pie charts
Source : MSCI Private i (Burgiss), à compter de septembre 2025. Inclut les années vintage 2005 à 2025. La volatilité annualisée fait référence à l’écart-type annualisé des rendements trimestriels. Rendements de capital-investissement basés sur les rachats PE, le capital-risque et l’univers généraliste. Retours de crédit privé basés sur l’univers du crédit privé mondial. Les actions publiques font référence à MSCI World-ND ; les titres à revenu fixe font référence à Bloomberg US Aggregate Bond Index. Immobilier privé basé sur l’univers Global All Real Estate. Les rendements du portefeuille ne tiennent pas compte de la couverture des devises. À des fins d’illustration uniquement. Les performances hypothétiques passées ne sont pas indicatives de résultats futurs. Dates du 31 mars 2005 au 30 septembre 2025, sauf indication contraire. À des fins d’illustration uniquement. Les stratégies d’investissement alternatives peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque, y compris la perte de capital. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice ou un indice de référence. Ils ne reflètent pas les frais qui réduiraient les rendements, et les chiffres de performance sont à titre de comparaison uniquement. Les avoirs des clients seront différents.

Accès étendu aux investissements alternatifs

Corient propose une plateforme d’investissements alternatifs complète conçue pour fournir un accès étendu aux stratégies, structures et véhicules. Vous bénéficiez de notre vaste expertise et de notre réflexion collective sur les investissements alternatifs, quelle que soit la façon dont vous préférez investir.

Véhicules multigestionnaires Corient

Véhicules à gestionnaires multiples qui offrent un accès large et diversifié à l’ensemble de l’éventail d’actifs alternatifs ou qui peuvent offrir un accès plus ciblé à des catégories ou thèmes d’actifs alternatifs spécifiques.

Gestionnaires tiers

Une plateforme organisée de gestionnaires tiers, y compris des options de fonds enregistrés, offrant des fonds axés sur des catégories d’actifs alternatifs spécifiques.

Investissements directs

Une plateforme organisée de sociétés privées pour l’investissement direct.

Corient, des investissements alternatifs simplifiés

Les investissements alternatifs, en tant que classe d’actifs, présentent généralement une complexité accrue, mais Corient facilite l’investissement dans ceux-ci.

DÉFI POTENTIELNOTRE SOLUTIONCOMMENT NOUS FOURNISSONS NOTRE SOLUTION
Les alternatives sont très complexes à investir et à gérerNous simplifions le processusNous tirons parti de la technologie pour rationaliser les souscriptions et fournir des relevés fiscaux consolidés dans la plupart des circonstances.
Les alternatives sont difficiles d’accèsNous simplifions l’accèsNous tirons parti de notre taille et de notre échelle pour accéder à des occasions qui peuvent ne pas être disponibles ailleurs, offrant des investissements et des frais minimaux concurrentiels.
Les alternatives sont coûteusesNous les rendons plus rentablesÉtant donné que nous investissons en tant qu’institution, nous pouvons négocier des frais concurrentiels que la plupart des autres ne peuvent pas égaler
Les alternatives sont opaques et difficiles à comprendreNous offrons de la transparenceNous effectuons une diligence raisonnable rigoureuse et offrons des rapports simplifiés

La gamme des investissements alternatifs de Corient comprend le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, l’immobilier, l’infrastructure et les fonds spéculatifs, et va du semi-liquide à l’illiquide.

Définition des investissements alternatifs

Généralement, le terme « investissements alternatifs » désigne les actifs et les véhicules d’investissement qui ne sont pas négociés chaque jour. En outre, bien que les investissements alternatifs impliquent souvent une liquidité réduite, les investisseurs peuvent être dédommagés pour ce compromis grâce à un potentiel de rendement accru.

Actifs alternatifs

Produits de base, capital-investissement, crédit privé, fonds de couverture, énergie, infrastructure

Véhicules alternatifs

Structures de sociétés en commandite, baisses permanentes, fonds à capital variable, fonds à capital fixe, fonds enregistrés, sociétés en commandite, sociétés en commandite

Profil de liquidité alternatif

La liquidité est généralement sur un spectre allant de semi-liquide (liquidité mensuelle ou trimestrielle) à entièrement illiquide (7 à plus de 10 ans)

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Les placements alternatifs comportent des facteurs de risque divers et importants. Ils ne sont offerts qu’aux investisseurs qui satisfont aux qualifications minimales d’investisseur, et des montants de placement minimaux sont généralement requis. Certains produits ou véhicules peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires. 
 

Les stratégies de diversification, d’allocation et de rééquilibrage n’impliquent pas que vous ferez des bénéfices et ne vous protègent pas contre les pertes. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque, y compris la perte de capital. Les performances futures de toute stratégie d’investissement ou de gestion de patrimoine, y compris celles que nous recommandons, peuvent ne pas être rentables ou adaptées, ou s’avérer fructueuses. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.