Transfert de patrimoine
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Planification du transfert de patrimoine
Chez Corient, nous travaillons en étroite coordination avec vos professionnels du droit et de la fiscalité pour vous aider à protéger vos proches, gérer la dynamique familiale et transmettre votre patrimoine, et vos valeurs, aux personnes qui vous tiennent le plus à cœur.
Planification multigénérationnelle
Une partie importante de votre héritage consiste à transmettre non seulement votre patrimoine, mais aussi vos objectifs et valeurs familiales en matière de patrimoine. Nous vous aidons à intégrer la planification des générations précédentes dans vos plans d’héritage et nous aidons à informer les générations futures de l’objectif et de la signification de vos plans, ainsi que de la manière dont elles peuvent continuer à construire votre héritage.
Pourquoi maintenant?
Le transfert de patrimoine se produit souvent de manière réactive après votre décès. Chez Corient, nous nous concentrons dès maintenant sur l’élaboration de plans de transfert de patrimoine afin de maximiser l’impact et les économies fiscales.
Vivre dans la joie
Observez, vivez et profitez de l’impact que votre patrimoine aura sur votre famille et vos organisations préférées.
Soulager le stress familial
Atténuez les conflits familiaux et réduisez les coûts mentaux de l’administration successorale en établissant dès aujourd’hui des attentes concernant les valeurs et l’héritage.
Gagner en tranquillité d’esprit
Détendez-vous, sachant que votre famille est protégée et que votre patrimoine sera utilisé et géré conformément à vos valeurs et objectifs.
Gérer les impôts
Tirez parti des structures de gestion conçues pour aider à minimiser les impôts sur le patrimoine existant et sa croissance.
Une approche proactive
En complément de nos principaux services de gestion de patrimoine, nous pensons que la planification du transfert de patrimoine est un processus continu. Nous utilisons une approche proactive, basée sur des objectifs, pour créer un plan de transfert de patrimoine pour le patrimoine intergénérationnel.
Solutions réelles pour la vraie richesse
Chez Corient, nous ne nous contentons pas de gérer le patrimoine : nous concevons des stratégies financières qui aident à préserver le patrimoine, à pérenniser les héritages et à améliorer votre qualité de vie.
