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Corient Acquiert Northeast Financial Consultants, un Bureau de Multi-Family Office du Connecticut Avec 4,5 Milliards de Dollars US D'actifs

Le 15 septembre 2025

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MIAMI (le 15 septembre 2025) – Corient, l’un des conseillers nationaux en gestion de patrimoine les plus importants et à la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Northeast Financial Consultants (« Northeast Financial »), un cabinet de conseil en investissement enregistré, situé dans le Connecticut, avec 4,5 milliards de dollars US d’actifs sous gestion. Il s’agira de la première implantation de Corient dans le Connecticut, améliorant ses services et sa portée à travers la Nouvelle-Angleterre.

Fondé en 1983, Northeast Financial a aidé ses clients à atteindre leurs objectifs grâce à un processus discipliné et axé sur l’intégrité. Qu'il s'agisse d'un patrimoine hérité ou constitué personnellement, Northeast Financial adapte son approche aux besoins uniques de chaque client. Les services comprennent la gestion des investissements et les investissements alternatifs, la planification de la retraite, la planification successorale et l’analyse des assurances, tous intégrés pour réduire les passifs fiscaux et maximiser le transfert de patrimoine entre les générations.

« Nous avons débuté comme cabinet de planification financière et de conseil fiscal et sommes devenus un multi-family office répondant aux besoins évolutifs et aux héritages de familles très fortunées », a déclaré Elwood Davis, fondateur et président de Northeast Financial. « Corient et son modèle de partenariat nous permettront de franchir une nouvelle étape pour continuer à servir nos clients avec la même intégrité et le même dévouement, tout en bénéficiant de capacités accrues et d'un vivier de talents exceptionnel. » C’est cette combinaison qui nous permet d’aller plus loin pour nos clients.

« Avec un historique fondé sur une planification disciplinée et l’excellence fiduciaire, Northeast Financial apporte une réelle force à Corient », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et président-directeur général de Corient. « Sa philosophie axée sur le client et son expertise approfondie s’alignent sur notre vision de redéfinir la norme pour ce qu’un multi-family office moderne peut offrir. Nous sommes ravis de l’accueillir dans le partenariat Corient. »

Corient est un cabinet de gestion de patrimoine fiduciaire, rémunéré exclusivement par honoraires, qui se distingue par son modèle unique de partenariat privé, similaire à celui des principaux cabinets de services professionnels. Cette structure permet aux clients d’accéder au large éventail d’expertises et de ressources disponibles chez Corient, plutôt que de s’appuyer uniquement sur le conseiller qui leur est attribué. L’approche est conçue pour favoriser la collaboration et le travail d’équipe dans la poursuite d’une vision partagée, afin d’offrir une excellence client incomparable. Depuis sa création en 2020, Corient a connu une croissance rapide et compte aujourd'hui plus de 260 associés et plus de 1 300 collaborateurs gérant environ 216 milliards de dollars pour le compte de particuliers, de familles et d'entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller financier exclusif de Northeast Financial Consultants.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est un cabinet national de gestion de patrimoine intégré aux États-Unis qui fournit des solutions complètes aux clients très fortunés et fortunés. Nous associons le service personnalisé, la créativité et l’objectivité d’un cabinet de type boutique à la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de compétences et de solutions, afin de créer une expérience patrimoniale profondément différente En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous entreprenons. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à établir des héritages durables. Le siège de Corient est situé à Miami et l’entreprise possède des bureaux dans l’ensemble des États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com.

Les actifs des clients de Corient sont évalués au 31 juillet 2025 et reflètent les actifs cumulés de Corient Holdings Inc. (« Holdings »), la société holding américaine mère de Corient Private Wealth LLC. Les actifs des clients comprennent les actifs dans lesquels Holdings a un investissement majoritaire ou minoritaire et des transactions signées, mais pas encore clôturées, aux États-Unis. Certains actifs ne sont pas considérés comme des actifs réglementaires sous gestion, tels que définis par la SEC et déclarés dans le formulaire ADV de Corient Private Wealth LLC.

États-Unis

Jimmy Moock

Associé gérant, StreetCred PR

610-304-4570

jimmy@streetcredpr.com

corient@streetcredpr.com