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Corient Annonce L’acquisition de Capital Advisors, Renforçant sa Présence Dans Le Sud-Ouest des États-Unis

Corient renforce son modèle de partenariat privé et ajoute environ 8 milliards de dollars US d’actifs gérés

MIAMI (le 13 mai 2026) – Corient, le cabinet de gestion de patrimoine intégré le plus important et à la croissance la plus rapide aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui un accord pour acquérir Capital Advisors, Inc., un cabinet de conseil en investissement enregistré, situé à Tulsa, dans l’Oklahoma, avec 7,8 milliards de dollars US d’actifs sous gestion.

Capital Advisors est un cabinet détenu par ses employés, fondé en 1978 et dirigé par Keith Goddard, président-directeur général, et Andy Brown, président. Il adopte une approche collaborative pour offrir aux familles et aux établissements des solutions personnalisées en matière de planification financière, de gestion de placements et autres solutions de gestion de patrimoine, en s'appuyant sur l'expertise d'une équipe de 47 professionnels de la finance. Capital Advisors est un cabinet de conseil en investissement de premier plan sur les marchés de l’Oklahoma et du Texas et est présent dans six autres États. 

« L’acquisition de Capital Advisors permet à Corient d’ouvrir son premier bureau en Oklahoma et élargit considérablement sa clientèle dans le Sud et le Sud-Ouest », a déclaré Kurt MacAlpine, associé fondateur et président-directeur général de Corient. « Le cabinet possède une réputation exceptionnelle en tant que gestionnaire de patrimoine de premier plan et son approche holistique s’aligne pleinement sur l’engagement de Corient à fournir un service complet et personnalisé. Keith et son équipe seront un atout formidable pour le partenariat Corient. »

« Le modèle de partenariat privé de Corient a été le facteur clé de notre décision de rejoindre le cabinet, car il reflète les valeurs qui motivent Capital Advisors : intégrité, travail d’équipe et dévouement envers nos clients », a déclaré M. Goddard. « Corient nous permet d’améliorer l’expérience client en accédant à un vaste réseau d’expertise et à une large gamme de services de gestion de patrimoine et de family office, y compris des investissements alternatifs, des stratégies fiduciaires, la préparation fiscale et le paiement des factures. »

Les dirigeants de Capital Advisors deviendront partenaires Corient à la clôture, qui devrait avoir lieu plus tard ce trimestre. Le modèle de partenariat Corient est le principal facteur de différenciation du cabinet, conçu pour permettre une collaboration transparente entre les équipes afin d’apporter toute la force des capacités de l’entreprise aux clients à chaque interaction.

« Pour Corient, le partenariat est essentiel à notre approche », a déclaré M. MacAlpine. « Notre modèle favorise une collaboration étroite au sein d’une équipe expérimentée, ce qui nous permet d’offrir une expérience fluide et améliorée à chaque interaction. Les clients bénéficient de toute la force du cabinet, à savoir nos capacités intégrées de gestion de patrimoine et de family office, soutenues par notre envergure, nos ressources et notre expertise. »

Corient exerce ses activités aux États-Unis en tant que cabinet fiduciaire de gestion de fortune rémunéré exclusivement par honoraires de gestion (« fee-only »), selon un modèle unique de Partnership privé, similaire à ceux utilisés par les principaux cabinets de services professionnels. Cette structure permet aux clients d’accéder à l’ensemble des expertises et ressources de Corient, plutôt que de dépendre d’un seul conseiller. Fondée en 2020, Corient compte désormais plus de 250 associés et plus de 1 400 collaborateurs, gérant environ 222 milliards de dollars US (au 31 mars 2026) pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

Corient a précédemment annoncé des accords d’acquisition de trois cabinets européens de gestion de patrimoine de premier plan : Stonehage Fleming, Stanhope Capital Group et Bedrock Group. Ces acquisitions permettront à Corient d'être présent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. À la clôture et sous réserve de l’accord réglementaire de ces transactions et d’autres, Corient deviendra le plus grand gestionnaire de patrimoine non bancaire au monde, rémunéré exclusivement par honoraires, et le plus grand multi-family office au monde, destiné aux clients très fortunés partout dans le monde, avec des actifs clients combinés anticipés d’environ 470 milliards de dollars US.

Piper Sandler & Co. agit en tant que conseiller financier exclusif auprès de Capital Advisors.

À propos de Corient

Corient est un cabinet de gestion de patrimoine américain intégré qui apporte des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés. Nous associons le service personnalisé, la créativité et l’objectivité d’un cabinet de type boutique à la puissance d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, de compétences et de solutions, afin de créer une expérience patrimoniale profondément différente En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous entreprenons. Nous nous attachons à dépasser les attentes, à simplifier la vie de nos clients et à établir des héritages durables. Le siège de Corient est situé à Miami et l’entreprise possède des bureaux dans l’ensemble des États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corient.com.

Les actifs des clients de Corient reflètent les actifs cumulés de Corient Holdings Inc. (« Holdings ») et comprennent les actifs dans lesquels Holdings détient une participation majoritaire ou minoritaire aux États-Unis, ainsi que les actifs provenant de transactions signées, mais non encore conclues et soumises à des accords réglementaires. Les actifs de Capital Advisors sont évalués au 31 décembre 2025. Les données combinées sur les actifs reflètent des dates de référence variables en raison de cycles de reporting différents.

Relations avec les medias

États-Unis
Jimmy Moock
Associé gérant, StreetCred PR
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