Préparer la prochaine génération à gérer des enjeux complexes en matière d’investissement

La situation

Une famille du secteur textile implantée au Royaume-Uni est cliente du cabinet historique Stonehage Fleming depuis 20 ans. La famille se concentre de plus en plus sur la préparation de la prochaine génération à gérer des enjeux d’investissement complexes et à diriger l’entreprise familiale tout en restant fidèle à ses principes.

Objectifs de la cliente

• Mettre en place une gouvernance de haute qualité autour de toutes les décisions familiales.
• Créer un portefeuille d’investissement aligné sur les objectifs de rendement à long terme et les valeurs familiales.
• Étudier des opportunités d’investissement tirant parti de l’expertise de l’entreprise familiale.

Notre approche

• Garantir que tous les actifs pertinents sont inclus dans le portefeuille et que les conseils sont fournis de manière globale.
• Construire des portefeuilles personnalisés avec des allocations annuelles vers une sélection d’entreprises et de gestionnaires adaptés aux objectifs du client.
• Collaborer avec l’équipe de gestion d’investissements pour engager des investissements directs et via des fonds sectoriels, bénéficiant des connaissances et de l’expérience de la famille.

Résultats à ce jour

• Le client dispose d’un portefeuille d’investissement à long terme géré de façon centralisée, intégrant le positionnement stratégique et les dynamiques de marché.
• Trois générations collaborent pour définir les objectifs d’investissement évolutifs de la famille, les plus jeunes membres étant activement impliqués dans la proposition d’investissements.
• Interaction continue avec notre écosystème élargi, incluant les administrateurs de trusts de la famille, les conseillers juridiques et les conseillers stratégiques.

Avis de non-responsabilité : Les études de cas sont fournies à titre d’illustration uniquement et reposent sur la collaboration réelle d’un client actuel ou ancien. Certains scénarios peuvent refléter les expériences des clients ou le travail effectué à l’origine par une entreprise qui a depuis été acquise. Tous les noms des clients, les détails d’identification et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des circonstances individuelles de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.